鋼板下料04797 35 |
| 發(fā)布者：無錫市寶錦鋼鐵有限公司 發(fā)布時(shí)間：2021-08-11 08:22:20 點(diǎn)擊次數(shù)：87 關(guān)閉 |
股份2020年年度報(bào)告代碼：605050 簡(jiǎn)稱：福然德福然德股份2020年年度報(bào)告2020年年度報(bào)告重要提示一、本董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 三、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。 四、負(fù)責(zé)人崔建華、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳華及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）周崎峰聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 五、經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案根據(jù)《法》和章程規(guī)定，經(jīng)管理團(tuán)隊(duì)建議和董事會(huì)討論，在確保正常經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展的前提下，并兼顧股東的即期利益與長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，提出如下利潤(rùn)分配預(yù)案：以2020年12月31日的總股本43,500萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.2元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利95,700,000元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)留存。 六、前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明√適用□不適用 本報(bào)告中所涉及的未來計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性描述不構(gòu)成對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況否八、是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁⿹?dān)保的情況否九、是否存在半數(shù)以上董事無法保證所披露年度報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性否十、重大風(fēng)險(xiǎn)提示已在本報(bào)告中詳細(xì)描述可能存在的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)查閱“第四節(jié)經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”中“可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)”部分。 2020年年度報(bào)告十一、其他□適用√不適用 2020年年度報(bào)告目錄節(jié)釋義.....................................................................................................................................5 第二節(jié)簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo).................................................................................................6 第三節(jié)業(yè)務(wù)概要...................................................................................................................10 第四節(jié)經(jīng)營(yíng)情況討論與分析.......................................................................................................19 第五節(jié)重要事項(xiàng)...........................................................................................................................45 第六節(jié)普通股股份變動(dòng)及股東情況...........................................................................................58 第七節(jié)優(yōu)先股相關(guān)情況...............................................................................................................65 第八節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況.......................................................................66 第九節(jié)治理...........................................................................................................................73 第十節(jié)債券相關(guān)情況...........................................................................................................76 第十一節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告...........................................................................................................................77 第十二節(jié)查文件目錄.................................................................................................................186 2020年年度報(bào)告節(jié)釋義一、釋義在本報(bào)告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義福然德、、本指福然德股份報(bào)告期、本年度指2020年1月1日至2020年12月31日《章程》指《福在德股份章程》 《法》指《中華人民共和國(guó)法》 《證券法》指《中華人民共和國(guó)證券法》 證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)局指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)監(jiān)管局上交所指證券交易所上交所網(wǎng)站指證券交易所網(wǎng)站（） 萬匯供應(yīng)鏈指萬匯供應(yīng)鏈久鑠指久鑠鋼材貿(mào)易重慶福然德指重慶福然德汽車部件長(zhǎng)春福然德指長(zhǎng)春福然德部件加工佛山友鋼指佛山市友鋼材料科技南昌福然德指南昌福然德鋼材勤彤指勤彤供應(yīng)鏈青島福然德指青島福然德供應(yīng)鏈武漢福然德指武漢福然德頂鋒汽車部件邯鋼福然德指河南邯鋼福然德汽車部件寧德福然德指寧德福然德供應(yīng)鏈馬鞍山福然德指馬鞍山福然德供應(yīng)鏈管理然晟指然晟金屬科技復(fù)歲指復(fù)歲供應(yīng)鏈華汽鋼指華汽鋼供應(yīng)鏈元、萬元指人民幣元、人民幣萬元2020年年度報(bào)告第二節(jié)簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)一、信息的中文名稱福然德股份的中文簡(jiǎn)稱福然德的外文名稱Friend Co.,Ltd. 的外文名稱縮寫FRIENd 的法定代表人崔建華成立日期2004年07月08日住所市寶山區(qū)潘涇路3759號(hào)二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會(huì)秘書證券事務(wù)代表姓名崔倩陳慧莉聯(lián)系地址市寶山區(qū)友誼路1518弄永景國(guó)際大廈1號(hào)樓12樓市寶山區(qū)友誼路1518弄永景國(guó)際大廈1號(hào)樓14樓電線 傳線 電子信箱 三、基本情況簡(jiǎn)介注冊(cè)地址市寶山區(qū)潘涇路3759號(hào)注冊(cè)地址的郵政編碼200949 辦公地址市寶山區(qū)友誼路1518弄永景國(guó)際大廈1號(hào)樓10-16F 辦公地址的郵政編碼201999 網(wǎng)址 電子信箱 四、信息披露及置地點(diǎn)選定的信息披露媒體名稱中國(guó)證券報(bào)、證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)登載年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 年度報(bào)告置地點(diǎn)市寶山區(qū)友誼路1518弄永景國(guó)際大廈1號(hào)樓14樓五、股票簡(jiǎn)況股票簡(jiǎn)況股票種類股票上市交易所股票簡(jiǎn)稱股票代碼變更前股票簡(jiǎn)稱A股證券交易所福然德605050不適用六、其他相關(guān)資料聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所（境內(nèi)） 名稱天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 辦公地址杭州市江干區(qū)錢江路1366號(hào)華潤(rùn)大廈B座簽字會(huì)計(jì)師姓名曹小勤、義國(guó)兵報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的名稱中信建投證券股份2020年年度報(bào)告保薦機(jī)構(gòu)辦公地址北京市東城區(qū)朝陽門內(nèi)大街2號(hào)凱恒中心B座三層簽字的保薦代表人姓名高吉濤、趙亮持續(xù)督導(dǎo)的期間2020/9/24-2022/12/31 七、近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)單位：元幣種：人民幣主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)2020年2019年本期比上年同期增減(%) 2018年?duì)I業(yè)收入6,688,814,505.705,480,958,237.4722.045,612,857,241.43 歸屬于上市股東的凈利潤(rùn)306,942,795.14279,166,138.369.95294,563,463.52 歸屬于上市股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)277,399,423.85249,546,344.4111.16259,850,414.77 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~100,307,414.02409,790,240.19 -75.52228,969,166.09 2020年末2019年末本期末比上年同期末增減（%） 2018年末歸屬于上市股東的凈資產(chǎn)2,900,675,690.501,823,902,002.8259.041,544,735,864.46 總資產(chǎn)5,447,176,997.723,818,262,073.9942.663,057,550,992.67 (二)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)2020年2019年本期比上年同期增減(%) 2018年基本每股收益（元／股） 0.810.783.850.82 稀釋每股收益（元／股） 0.810.783.850.82 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元／股） 0.730.695.800.72 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 14.1516.57 減少2.42個(gè)百分點(diǎn)21.08 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 12.7814.82 減少2.04個(gè)百分點(diǎn)18.59 2020年年度報(bào)告報(bào)告期末前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說明□適用√不適用 八、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異(一)同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和歸屬于上市股東的凈資產(chǎn)差異情況□適用√不適用 (二)同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和歸屬于上市股東的凈資產(chǎn)差異情況□適用√不適用 (三)境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異的說明：□適用√不適用 九、2020年分季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單位：元幣種：人民幣季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 營(yíng)業(yè)收入940,417,102.071,531,493,684.221,811,256,171.562,405,647,547.85 歸屬于上市股東的凈利潤(rùn)45,970,922.9866,450,691.8785,298,758.56109,222,421.73 歸屬于上市股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)40,401,472.5846,973,292.3884,538,843.49105,485,815.40 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-369,471,009.41181,704,793.08 -87,476,044.92375,549,675.27 季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明□適用 √不適用 十、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額√適用□不適用 單位:元幣種:人民幣非經(jīng)常性損益項(xiàng)目2020年金額附注（如適用） 2019年金額2018年金額非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益260,556.44 -15,935.40 -27,880.81 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符40,709,047.97 35,737,178.3643,579,502.41 2020年年度報(bào)告合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)企業(yè)取得子、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益4,217,843.00 3,251,174.661,415,757.51 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)債務(wù)重組損益 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子期初至合并日的當(dāng)期凈損益與正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益除同正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)轉(zhuǎn)回 58,442.34 對(duì)外委托貸款取得的損益 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出309,416.53 528,126.011,245,106.04 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目63,868.04 少數(shù)股東權(quán)益影響額-4,702,679.92 -38,906.00 -3,536.77 所得稅影響額-11,314,680.77 -9,841,843.68 -11,554,341.97 合計(jì)29,543,371.29 29,619,793.9534,713,048.75 2020年年度報(bào)告十一、采用公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目□適用√不適用 十二、其他□適用√不適用 第三節(jié)業(yè)務(wù)概要一、報(bào)告期內(nèi)所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式及行業(yè)情況說明（一）主要服務(wù)或產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)為中高端汽車、家電等行業(yè)企業(yè)或其配套商提供完整的鋼材物流供應(yīng)鏈服務(wù)，包括采購(gòu)、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、套裁、包裝、運(yùn)輸及配送等服務(wù)，以及相應(yīng)的技術(shù)支持服務(wù)。 提供鋼材物流供應(yīng)鏈服務(wù)的產(chǎn)品載體主要有：鍍鋅鋼、冷軋鋼、熱軋鋼、電工鋼、彩涂鋼、鋁板等鋼材和鋁材的卷料或板料；相關(guān)產(chǎn)品被用于中高端汽車及家電制造業(yè)等金屬零部件的生產(chǎn)。 銷售的產(chǎn)品按是否經(jīng)過加工分為加工配送類料料和非加工配送類材料，具體產(chǎn)品分為鍍鋅鋼、冷軋鋼、熱軋鋼、電工鋼、彩涂鋼、鋁板等卷料或板料，主要產(chǎn)品用途如下：（二）經(jīng)營(yíng)模式通過多年的經(jīng)營(yíng)積累，利用自身上下游資源優(yōu)勢(shì)、綜合服務(wù)能力和品牌優(yōu)勢(shì)，在鋼材物流供應(yīng)鏈服務(wù)模式方面逐步實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型發(fā)展，終形成鋼材物流供應(yīng)鏈整體市場(chǎng)服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 上游整合寶武鋼鐵集團(tuán)、首鋼集團(tuán)、邯寶鋼鐵、鞍鋼蒂森克虜伯、本鋼集團(tuán)、唐山鋼鐵集團(tuán)等知名鋼材生產(chǎn)企業(yè)，下游服務(wù)上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、一汽大眾、長(zhǎng)安福特、沃爾沃、吉利汽車、江鈴汽車、LG、三菱、長(zhǎng)虹、大金等國(guó)內(nèi)外知名整車和家電企業(yè)配套商等終端用戶，利用自身的規(guī)�；�、信息化、品牌化等優(yōu)勢(shì)，采用組合庫、集中下料、合理套裁等技序號(hào)產(chǎn)品名稱用途加工配送類1 鍍鋅板（帶）、冷軋板（帶）、熱軋板（帶）、彩涂板（帶）、鋁板汽車零部件、家電制造2無取向電工鋼帶電機(jī)制造（汽車、家電等） 非加工配送類1鍍鋅板卷、冷軋板卷、熱軋板卷汽車零部件配套、家電制造、貿(mào)易2電工鋼卷（無取向/有取向）電機(jī)制造、電梯制造、貿(mào)易3彩涂板卷工業(yè)房建造、貿(mào)易2020年年度報(bào)告術(shù)，將上游鋼的“批量性、標(biāo)準(zhǔn)化、集約性和強(qiáng)計(jì)劃性”生產(chǎn)特點(diǎn)以及下游終端客戶的“多樣性、流程化、高時(shí)效、低庫存”需求結(jié)合起來，為汽車、家電行業(yè)提供供應(yīng)鏈解決方案。 在提供物流供應(yīng)鏈服務(wù)時(shí)，專注于物流價(jià)值鏈中的核心部分，以獲得企業(yè)良好的經(jīng)營(yíng)效益。 整個(gè)業(yè)務(wù)涵蓋了信息流、物流和資金流的流動(dòng)過程，具體業(yè)務(wù)流程如下：打破了鋼鐵物流傳統(tǒng)的模式，利用自身規(guī)�；⑿畔⒒�、品牌化優(yōu)勢(shì)，形成了具有高效、透明、靈活等特色的供應(yīng)鏈體系。 福然德經(jīng)營(yíng)模式與傳統(tǒng)鋼貿(mào)經(jīng)營(yíng)模式區(qū)別情況如下：除上述供應(yīng)鏈服務(wù)模式外，還經(jīng)營(yíng)部分來料加工、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)，對(duì)于來料加工業(yè)務(wù)，僅提供加工服務(wù)，收取加工費(fèi)，不承擔(dān)與產(chǎn)品相關(guān)的其他風(fēng)險(xiǎn)。 2020年年度報(bào)告（三）行業(yè)情況1、所處行業(yè)屬于鋼鐵物流供應(yīng)鏈行業(yè)，按照證監(jiān)會(huì)公告的《上市行業(yè)分類指引》（2012年修訂）分類標(biāo)準(zhǔn)，屬于“G交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)”第58大類“裝卸搬運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè)”（行業(yè)代碼：G58）。 2、汽車鋼鐵物流行業(yè)概況汽車鋼鐵物流是我國(guó)鋼鐵物流業(yè)的主要分支之一，是一個(gè)復(fù)雜程度較高的技術(shù)密集型、人才與知識(shí)密集型專業(yè)服務(wù)型行業(yè)，其服務(wù)內(nèi)容主要針對(duì)鋼至汽車生產(chǎn)商及其相關(guān)配套零部件生產(chǎn)企業(yè)之間的汽車鋼的采購(gòu)入庫、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝、流通加工、配送、信息共享平臺(tái)以及小化庫存管理等增值服務(wù)。 汽車鋼鐵物流繼承了物流行業(yè)及鋼鐵物流行業(yè)所有特質(zhì)的同時(shí)，自身具有一定的特殊性，主要表現(xiàn)在：汽車鋼鐵物流企業(yè)以圍繞在整車及相關(guān)配套零部件生產(chǎn)企業(yè)周圍提供服務(wù)為主，擁有更明顯的區(qū)域性；在面對(duì)客戶生產(chǎn)計(jì)劃的不確定需求時(shí)，要求汽車鋼鐵物流企業(yè)擁有更高的配送時(shí)效性；由于鋼出的汽車用鋼通常是標(biāo)準(zhǔn)化的卷材形式，需要汽車鋼鐵物流企業(yè)在物流過程中擁有更強(qiáng)的流通加工能力，即按照用戶要求將鋼材加工成指定形狀、規(guī)格的半成品或成品，并及時(shí)按要求發(fā)送給下游生產(chǎn)商。 隨著我國(guó)汽車制造行業(yè)的不斷成熟，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇，汽車制造企業(yè)在加強(qiáng)自身核心業(yè)務(wù)的同時(shí)，有將其非核心業(yè)務(wù)進(jìn)行外包的趨勢(shì)，以降低經(jīng)營(yíng)成本從而獲得更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 近年來降低物流成本已成為眾多汽車生產(chǎn)企業(yè)的廣泛訴求，越來越多的汽車制造商開始剝離自己的物流部門成立專業(yè)的物流企業(yè)，或者尋求第三方物流企業(yè)開展汽車鋼鐵物流業(yè)務(wù)，汽車鋼鐵物流已經(jīng)成為我國(guó)汽車生產(chǎn)企業(yè)提高生產(chǎn)效率和降低成本的重要行業(yè)。 3、汽車鋼鐵物流市場(chǎng)情況目前鋼材是汽車制造的主要原料，涉及包括鋼板（冷軋板、熱軋板、鍍鋅板等）、優(yōu)質(zhì)鋼棒材（包括碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、彈簧鋼、易切鋼、冷鐓鋼、耐熱鋼等）、鋼帶、型鋼、管材等眾多鋼材品種，同時(shí)汽車工業(yè)也是我國(guó)主要的三大用鋼領(lǐng)域之一。 汽車工業(yè)是我國(guó)重要的產(chǎn)業(yè)之一，在制造業(yè)中占有很大比重，對(duì)工業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有很強(qiáng)的帶動(dòng)作用。 近年來我國(guó)汽車行業(yè)處于穩(wěn)定發(fā)展階段，據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到2,522.50萬輛和2,531.10萬輛，連續(xù)12年汽車產(chǎn)銷量位居全球。 依托于下游汽車行業(yè)的龐大市場(chǎng)，近年來汽車行業(yè)的用鋼需求也得到持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 同時(shí)，隨著產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼批量化生產(chǎn)與下游汽車相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)對(duì)鋼材規(guī)格、去庫存等“個(gè)性化”需求2020年年度報(bào)告等因素造成的行業(yè)特殊性，以及上游產(chǎn)量與下游需求的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)汽車鋼鐵物流行業(yè)具有蓬勃的發(fā)展機(jī)會(huì)，具有較大的市場(chǎng)需求和廣大的發(fā)展空間。 4、的行業(yè)地位及市場(chǎng)占有率大型的汽車鋼材物流供應(yīng)鏈與國(guó)內(nèi)主流汽車制造企業(yè)或上游鋼鐵制造企業(yè)逐漸形成了較穩(wěn)定的合作關(guān)系。 根據(jù)行業(yè)目前發(fā)展趨勢(shì)，未來的大型汽車鋼材物流供應(yīng)鏈企業(yè)或?qū)⒗^續(xù)整合中小型物流企業(yè)，行業(yè)整體集中度將進(jìn)一步提高。 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開信息查詢，按生產(chǎn)一輛轎車需要耗費(fèi)的鋼材總量為1.16噸，SUV和MPV乘用車的鋼材單耗為1.55噸，交叉型乘用車的平均單車耗鋼量為0.88噸，貨車的平均單車耗鋼量為4.13噸，按照前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理公布的我國(guó)汽車用鋼中，汽車板材約占整體用鋼的52%左右，按此計(jì)算，2020年汽車鋼板需求量約為2,500萬噸，按39.50%的分銷比例計(jì)算（數(shù)據(jù)來源：根據(jù)《中國(guó)冶金報(bào)》公布數(shù)據(jù)），通過分銷渠道銷售量約為1,000萬噸；2020年福然德汽車鋼材銷售量約75萬噸，按上述比例計(jì)算約占全國(guó)汽車汽車鋼材分銷量的比例約7.5%。 鑒于目前我國(guó)汽車鋼鐵物流行業(yè)企業(yè)眾多，福然德屬于目前國(guó)內(nèi)的汽車鋼材第三方物流供應(yīng)鏈服務(wù)商之一。 二、報(bào)告期內(nèi)主要資產(chǎn)發(fā)生重大變化情況的說明√適用□不適用 主要資產(chǎn)變化情況詳見本報(bào)告“第四節(jié)、經(jīng)營(yíng)情況分析與討論之二之（三）資產(chǎn)、負(fù)債情況分析”。 三、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析√適用□不適用 1、顯著的行業(yè)地位和品牌優(yōu)勢(shì)福然德是國(guó)內(nèi)的第三方鋼材物流供應(yīng)鏈服務(wù)商之一，全年各類汽車家電行業(yè)配送銷售量達(dá)100萬噸以上，行業(yè)地位優(yōu)勢(shì)明顯。 較強(qiáng)的行業(yè)地位為在保持與上下游持續(xù)穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系、業(yè)務(wù)拓展以及保持持續(xù)盈利能力等方面提供了有效保障。 此外，作為第三方鋼材物流供應(yīng)鏈服務(wù)商，通過專業(yè)化的管理，用高效規(guī)范的服務(wù)形成企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 先后獲得多項(xiàng)企業(yè)榮譽(yù)，在提升品牌知名度的同時(shí)增強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，并贏得了更多客戶的信任，近年來獲得的主要榮譽(yù)如下：榮譽(yù)名稱頒發(fā)機(jī)構(gòu)頒發(fā)時(shí)間2020年年度報(bào)告《鋼板剪切加工中心建設(shè)與管理規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)起草單位中國(guó)金屬材料流通協(xié)會(huì)2020年11月2019年度板材銷售十強(qiáng)企業(yè)2020年11月2019年度板材加工十強(qiáng)企業(yè)2020年11月2019年度板材倉(cāng)儲(chǔ)十強(qiáng)企業(yè)2020年11月2019年度板材創(chuàng)新企業(yè)2020年11月2019年度板材服務(wù)企業(yè)2020年11月2015-2020年度鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展功勛企業(yè)2020年9月2019-2020年度鋼鐵產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作示范企業(yè)2020年9月2019年度鋼材銷售五十強(qiáng)企業(yè)2020年9月《汽車板材料物流配送服務(wù)技術(shù)規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)起草單位2020年7月2018年度中國(guó)板材加工示范十強(qiáng)企業(yè)2019年8月2018年度中國(guó)板材行業(yè)銷售二十強(qiáng)企業(yè)2019年8月《鋼鐵流通企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理分級(jí)評(píng)定》AAAAA級(jí)2019年7月2018年度中國(guó)鋼材銷售五十強(qiáng)企業(yè)2019年6月2018年度中國(guó)鋼鐵供應(yīng)鏈建設(shè)示范企業(yè)2019年6月2018年度中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作先進(jìn)單位2019年6月《冷軋汽車板（帶）加工配送規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)起草單位2019年3月《汽車板加工配送》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)起草單位2018年9月2020服務(wù)業(yè)企業(yè)100強(qiáng)市企業(yè)聯(lián)合會(huì)市企業(yè)家協(xié)會(huì)2020年8月2020民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)2020年8月2020民營(yíng)服務(wù)業(yè)企業(yè)100強(qiáng)2020年8月2019民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)2019年8月2019民營(yíng)服務(wù)企業(yè)企業(yè)100強(qiáng)2019年8月2019服務(wù)企業(yè)100強(qiáng)2019年8月2018民營(yíng)服務(wù)業(yè)企業(yè)100強(qiáng)（27名） 2018年8月2018服務(wù)業(yè)企業(yè)100強(qiáng)2018年8月2017民營(yíng)服務(wù)業(yè)企業(yè)100強(qiáng)（26名） 2017年8月2017服務(wù)業(yè)企業(yè)100強(qiáng)2017年8月2018企業(yè)100強(qiáng)市企業(yè)家協(xié)會(huì)市經(jīng)濟(jì)團(tuán)體聯(lián)合會(huì)2018年8月2017企業(yè)100強(qiáng)2017年8月2016企業(yè)100強(qiáng)2016年8月2018年度寶山工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)金獎(jiǎng)寶山工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年1月2017年度寶山工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)金獎(jiǎng)2018年2月寶山區(qū)2019年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)中共市寶山區(qū)委員會(huì)市寶山區(qū)人民政府2020年2月寶山區(qū)2018年度經(jīng)濟(jì)工作突出貢獻(xiàn)一等獎(jiǎng)2019年2月2020年年度報(bào)告寶山區(qū)2017年度經(jīng)濟(jì)工作突出貢獻(xiàn)二等獎(jiǎng)2018年1月誠(chéng)信自律企業(yè)市寶山區(qū)質(zhì)量協(xié)會(huì)2020年9月誠(chéng)信自律企業(yè)2017年12月市寶山區(qū)質(zhì)量協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位2017年12月市和諧勞動(dòng)關(guān)系達(dá)標(biāo)企業(yè)市人力資源和社會(huì)保障局市總工會(huì)上市市企業(yè)聯(lián)合會(huì)/市企業(yè)家協(xié)會(huì)市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年5月2019年度市寶山區(qū)區(qū)長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)市寶山區(qū)人民政府2019年10月寶山區(qū)和諧勞動(dòng)關(guān)系達(dá)標(biāo)企業(yè)2019年5月工人先鋒號(hào)市總工會(huì)2019年4月工人先鋒號(hào)長(zhǎng)春市總工會(huì)2020年6月2020年中國(guó)服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)/中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)2020年9月2020年市先進(jìn)質(zhì)量管理方法20佳蘇浙皖贛滬市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年9月2、的綜合服務(wù)能力（1）業(yè)務(wù)模式優(yōu)勢(shì)的綜合服務(wù)能力首先體現(xiàn)在其業(yè)務(wù)模式方面。 在業(yè)務(wù)模式上，打破了汽車鋼鐵物流基材供應(yīng)商與整車商、家電商或其配套商等終端用戶“一對(duì)一”、“一對(duì)多”或“多對(duì)一”供應(yīng)的傳統(tǒng)模式，利用自身規(guī)�；�、信息化、品牌化優(yōu)勢(shì)，整合上游鋼資源和下游終端用戶需求，形成上游鋼材基材供應(yīng)商與終端用戶“多對(duì)多”的供應(yīng)鏈體系。 為上千家配套商提供汽車、家電鋼材物流供應(yīng)鏈服務(wù)，利用自身的規(guī)�；⑿畔⒒�、品牌化等優(yōu)勢(shì)，采用組合庫、集中下料、合理套裁等技術(shù)，將上游鋼的“批量性、標(biāo)準(zhǔn)化、集約性和強(qiáng)計(jì)劃性”生產(chǎn)特點(diǎn)以及下游終端客戶的“多樣性、流程化、高時(shí)效、低庫存”需求結(jié)合起來，提供汽車、家電行業(yè)鋼鐵物流供應(yīng)鏈解決方案。 �。�2）服務(wù)中小終端客戶的能力除服務(wù)于主流整車、家電生產(chǎn)商或其配套商外，福然德還為千余家中小型終端客戶提供鋼材的加工配送等供應(yīng)鏈服務(wù)。 該類客戶訂單品種繁多、單次訂單需求量小，而上游鋼材生產(chǎn)企業(yè)由于其“大生產(chǎn)”的生產(chǎn)特點(diǎn)，一般生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的金屬材料，產(chǎn)品按客戶需求組織生產(chǎn)難度較大，且一般只接受大額批量采購(gòu)訂單，若中小客戶直接向鋼采購(gòu)則難以滿足其多品種需求，且由于需求量小，其采購(gòu)成本較高。 福然德可利用其自身行業(yè)地位、規(guī)�；少�(gòu)優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)及業(yè)務(wù)管理能力，整合眾多中小客戶的零散需求，批量性的向上游鋼材生產(chǎn)企業(yè)集中采購(gòu)，從而在滿足中小客戶多品種、小訂單需求的同時(shí)，能提供給客戶較優(yōu)惠的銷售價(jià)格。 2020年年度報(bào)告（3）廣泛且合理的業(yè)務(wù)布局的綜合服務(wù)能力其次體現(xiàn)在其業(yè)務(wù)布局方面。 服務(wù)的下游行業(yè)主要為汽車整車配套商，整體業(yè)務(wù)布局圍繞主流整車制造企業(yè)生產(chǎn)基地“臨而建”，限度的貼近整車主機(jī)，從而為終端客戶提供更優(yōu)質(zhì)、高效的鋼材物流供應(yīng)鏈服務(wù)。 目前在、重慶、長(zhǎng)春建有生產(chǎn)基地，在南昌、佛山、青島、成都、無錫、合肥、馬鞍山等地設(shè)立銷售子或辦事處，同時(shí)，還將繼續(xù)擴(kuò)展自身業(yè)務(wù)布局，目前已在寧德、開封、武漢等地新建加工配送中心，已形成“六大生產(chǎn)基地，輻射全國(guó)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)”的業(yè)務(wù)布局，為全國(guó)主流汽車制造配套商提供的汽車用鋼供應(yīng)鏈服務(wù)。 由于汽車制造企業(yè)強(qiáng)計(jì)劃性的特點(diǎn)，及時(shí)高效、保質(zhì)、保量的向汽車制造配套商供應(yīng)原材料是汽車鋼材物流供應(yīng)鏈行業(yè)的基本能力，即保供能力。 福然德通過多年的發(fā)展和經(jīng)驗(yàn)積累，一方面上游與國(guó)內(nèi)主要的汽車鋼材生產(chǎn)商建立了穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關(guān)系，能夠提供各個(gè)鋼不同規(guī)格、不同型號(hào)、不同特性的鋼材原料，另一方面，目前在、重慶、長(zhǎng)春三個(gè)生產(chǎn)基地配30條生產(chǎn)線萬噸左右，可加工鋼材品類多達(dá)數(shù)百種，另外，在武漢、開封、寧德新建生產(chǎn)基地，能夠限度的滿足客戶對(duì)產(chǎn)品的不同需求，保證鋼材物流供應(yīng)鏈服務(wù)的及時(shí)性、高效性，同時(shí)實(shí)現(xiàn)客戶“低庫存”，甚至“零庫存”。 2020年年度報(bào)告3、信息化優(yōu)勢(shì)信息化管理是現(xiàn)代物流供應(yīng)鏈行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，信息化技術(shù)廣泛應(yīng)用于采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、加工、運(yùn)輸、銷售等供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)中。 堅(jiān)定信息化建設(shè)道路，以保證所采用的信息化技術(shù)處于行業(yè)前沿，自2005年開始推廣信息化建設(shè)，經(jīng)過10余年的系統(tǒng)迭代、完善，由原來的單一進(jìn)銷存系統(tǒng)，逐步進(jìn)化到目前的加工貿(mào)易一體化系統(tǒng)，目前的信息化系統(tǒng)涵蓋采購(gòu)管理、庫存管理、銷售管理、加工管理、運(yùn)輸管理、財(cái)務(wù)管理、系統(tǒng)預(yù)警等多個(gè)模板功能，程度的滿足客戶對(duì)準(zhǔn)確、及時(shí)、高效的物流供應(yīng)鏈服務(wù)要求，同時(shí)提升管理效率。 4、穩(wěn)定的上下游資源通過十余年的服務(wù)和開拓，凝聚了千余家穩(wěn)定客戶，并與國(guó)內(nèi)主流汽車配套商、家電生產(chǎn)企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作，形成了穩(wěn)定的上下游資源優(yōu)勢(shì)。 在上游，只有具一定規(guī)模實(shí)力的鋼鐵物流供應(yīng)鏈服務(wù)商才能成為大型鋼鐵企業(yè)的戰(zhàn)略服務(wù)商，直接對(duì)接鋼鐵制造商。 經(jīng)過多年的經(jīng)營(yíng)積累，福然德的經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，品牌影響力不斷提升，福然德目前已與多家主流汽車、家電鋼材生產(chǎn)企業(yè)建立了穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關(guān)系。 目前，福然德是寶武鋼鐵集團(tuán)汽車板材的穩(wěn)定服務(wù)商，是寶武鋼鐵集團(tuán)彩涂、無取向電工鋼產(chǎn)品認(rèn)證經(jīng)銷商，是首鋼集團(tuán)汽車板材戰(zhàn)略服務(wù)商，是邯寶鋼鐵、鞍鋼蒂森克虜伯、本鋼集團(tuán)、唐山鋼鐵集團(tuán)的汽車板年度協(xié)議服務(wù)商。 在下游，在汽車制造商新車型研發(fā)階段即參與介入其車身材料的研發(fā)認(rèn)證過程，認(rèn)證通過后，即成為整車主機(jī)或其配套生產(chǎn)企業(yè)穩(wěn)定的車身板材供應(yīng)商，目前已成為上汽大眾、一汽大眾、上汽乘用車、上汽通用、長(zhǎng)安福特、沃爾沃、吉利汽車、江鈴汽車等多個(gè)中高端合資品牌及自主品牌汽車配套商汽車鋼板的穩(wěn)定供應(yīng)商。 5、先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念福然德是國(guó)內(nèi)較早引入EVI（EarlyVendorInvolvement，即“用戶引導(dǎo)需求”）經(jīng)營(yíng)理念的第三方鋼材物流供應(yīng)鏈服務(wù)商，該理念指的是材料制造商或分銷商介入下游用戶的早期研發(fā)階段，充分了解用戶對(duì)原材料性能的要求，從而為客戶提供更高性能的材料和個(gè)性化的服務(wù)。 做為上游鋼及下游汽車生產(chǎn)企業(yè)連接的橋梁，通過該理念，一方面通過自身在汽車板材的行業(yè)地位、品牌影響力和公信力，按下游用戶要求為客戶推薦、匹配各鋼、各規(guī)格的適用鋼材，并通過試模等方式，助力上游鋼材生產(chǎn)企業(yè)在汽車整車商取得高強(qiáng)鋼板或其他產(chǎn)品的認(rèn)證；另一方面，福然德在汽車整車的早期研發(fā)階段即與上游鋼材生產(chǎn)企業(yè)一同參與到認(rèn)證、試模及供應(yīng)鏈管控等各環(huán)節(jié)中去，從而提前形成的材料供應(yīng)鏈方案，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、成本降低、提高用戶粘度并提升市場(chǎng)份額。 2020年年度報(bào)告另外，為更加及時(shí)的響應(yīng)客戶需求，對(duì)部分客戶實(shí)現(xiàn)JIT（JustInTime）的供貨模式，即以小時(shí)為單位配送貨物，在滿足客戶“保供”的前提下，實(shí)現(xiàn)客戶“低庫存”甚至“零庫存”生產(chǎn)需求，同時(shí)提供完善的售后服務(wù)。 6、規(guī)�；�(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)福然德目前是國(guó)內(nèi)具有規(guī)模的第三方鋼材物流供應(yīng)鏈解決方案提供商之一，全年汽車家電類鋼材配送銷售量達(dá)100萬噸以上。 集中眾多下游客戶需求，集中向上游鋼采購(gòu)，其采購(gòu)規(guī)模較單個(gè)下游客戶直接采購(gòu)量大，因此能提升其對(duì)鋼的議價(jià)能力，獲得較強(qiáng)成本優(yōu)勢(shì)，同時(shí)規(guī)�；�(jīng)營(yíng)也降低了自身的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 7、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定高效經(jīng)過多年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展和人才培養(yǎng)，目前形成了一支穩(wěn)定、高效、執(zhí)行力強(qiáng)的管理和經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，對(duì)行業(yè)具有較深的理解和洞察力，形成了的核心管理團(tuán)隊(duì)。 另外，在、重慶、長(zhǎng)春、無錫、南昌、成都等地?fù)碛袪I(yíng)銷人員近百人，為在全國(guó)的業(yè)務(wù)開發(fā)和客戶關(guān)系維護(hù)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 2020年年度報(bào)告第四節(jié)經(jīng)營(yíng)情況討論與分析一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析2020年度，按照既定的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，繼續(xù)專注于汽車家電鋼材的供應(yīng)鏈服務(wù)，積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情給經(jīng)營(yíng)帶來的不利影響，深耕老客戶、拓展新用戶和新市場(chǎng)，深挖客戶需求，保持業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，積極推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，減緩產(chǎn)能壓力,加大營(yíng)銷輻射區(qū)域，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力，通過內(nèi)部培訓(xùn)增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力，提升綜合服務(wù)能力，同時(shí)通過優(yōu)化內(nèi)部組織架構(gòu)，保持內(nèi)部各職能部門處于穩(wěn)定、有序、高效的運(yùn)轉(zhuǎn)，2020年取得了團(tuán)隊(duì)建設(shè)、經(jīng)營(yíng)提升、利潤(rùn)增長(zhǎng)的好成績(jī)。 1、順利完成IPO首發(fā)上市2020年9月，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)福然德股份首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1970號(hào)）核準(zhǔn)，獲準(zhǔn)向社會(huì)公開民幣普通股（A股）股票75,000,000股，每股面值1元。 2020年9月15日，實(shí)際向社會(huì)公開民幣普通股（A股）股票75,000,000股，應(yīng)募集資金總額817,500,000.00元，減除發(fā)行費(fèi)用人民幣47,734,905.65元（不含稅）后，募集資金凈額為769,765,094.35元。 2、克服疫情的不利影響2020年上半年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入247,191.08萬元，同比減少0.38%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11,734.28萬元，同比減少10.13%，主要原因?yàn)?020年上半年新冠肺炎疫情導(dǎo)致的下游需求不足，從而對(duì)2020年上半年經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定影響。 管理團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)全體員工眾志成城，克報(bào)時(shí)艱，緊跟黨中央和各級(jí)政府的號(hào)召，只爭(zhēng)朝夕，經(jīng)全體員工下半年的努力，2020年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入668,881.45萬元，同比增長(zhǎng)22.04%；實(shí)現(xiàn)歸屬母所有者的凈利潤(rùn)為30,694.28萬元，同比增長(zhǎng)9.95%；歸屬于母扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為27,739.94萬元，同比增長(zhǎng)11.16%。 3、推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)上市募集資金主要用于開封、武漢、寧德三個(gè)新加工基地、加工基地設(shè)技術(shù)升級(jí)、信息化及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。 積極推進(jìn)募投項(xiàng)目的建設(shè)，至本年度末，三個(gè)加工基地建設(shè)基本完成土建和設(shè)調(diào)試工作、加工基地技改也已完成；新加工基地的正式投產(chǎn)對(duì)于的生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量、區(qū)域覆蓋都將起到了積極作用，有利于鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)和開拓新市場(chǎng)，促使?fàn)I業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，進(jìn)而提高的盈利能力。 2020年年度報(bào)告4、增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)輻射范圍以公開上市為福然德新出發(fā)起點(diǎn)和發(fā)展新契機(jī)，將充分利用自身規(guī)模效應(yīng)、先進(jìn)的質(zhì)量及信息管理體系、業(yè)內(nèi)知名度等核心優(yōu)勢(shì)，根據(jù)汽車主機(jī)、相關(guān)下游大型鋼鐵消費(fèi)企業(yè)的分布來選擇增設(shè)子或辦事處，同時(shí)隨著開封、武漢及寧德等地加工配送中心的陸續(xù)投產(chǎn)，進(jìn)一步完善了業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)及加工配送中心的布局。 鄭州（臨近開封）、武漢及寧德均屬于我國(guó)重要的交通樞紐，上述項(xiàng)目實(shí)施完成后，將進(jìn)一步提升自身規(guī)模、加工能力及業(yè)務(wù)輻射范圍，同時(shí)也有助縮短客戶訂單響應(yīng)時(shí)間，大幅提升對(duì)下游客戶供貨的及時(shí)性和多樣性。 5、設(shè)升級(jí)，繼續(xù)保持引領(lǐng)汽車板加工的技術(shù)優(yōu)勢(shì)2020年與國(guó)內(nèi)知名的設(shè)制造商亞威機(jī)床股份技術(shù)合作，建成并投產(chǎn)寶山地區(qū)條汽車鋁板加工落料線，現(xiàn)已投入到新能源汽車鋁板加工生產(chǎn)中；同時(shí)，與該設(shè)制造商合作研發(fā)國(guó)產(chǎn)條激光切割落料線，截至本報(bào)告報(bào)出日，該設(shè)已完成主體安裝，目前已進(jìn)入設(shè)調(diào)試階段，該線是國(guó)內(nèi)第三條激光切割落料線，相比較其他國(guó)外引進(jìn)的兩條激光落料線，該生產(chǎn)線具生產(chǎn)效率高、投資成本低、維修便利等優(yōu)勢(shì)，讓在汽車板供應(yīng)鏈服務(wù)中保持生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)。 6、開拓新興市場(chǎng)利用現(xiàn)有供應(yīng)鏈服務(wù)能力的綜合優(yōu)勢(shì)，積極拓展新能源汽車及其他新興市場(chǎng)。 �。�1）結(jié)合汽車輕量化、節(jié)能減排等理念的出現(xiàn)，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，再加上新能源汽車的多重需求，汽車制造行業(yè)對(duì)汽車用鋁材的需求逐步增加，汽車車身、覆蓋件及其他零部件中鋁合金的滲透率也在不斷增大，2020年度汽車鋁板配送業(yè)務(wù)收入6,131.38萬無，同比增長(zhǎng)比例為47.87%；（2）同時(shí)利用鋼采購(gòu)資源和銷售渠道，加大新基建行業(yè)的配送服務(wù)，2020年鋼構(gòu)行業(yè)配送業(yè)務(wù)收入31,860.91萬元，同比增長(zhǎng)比例為25.36%。 7、完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作，完成高級(jí)管理人員換屆選舉工作于2020年6月8日召開了屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，分別審議通過《關(guān)于董事會(huì)提前換屆暨選舉第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)提前換屆暨提名第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。 于2020年6月24日召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。 同時(shí)，于2020年6月24日召開第二屆董事會(huì)次會(huì)議完成換屆選舉及高級(jí)管理人員續(xù)聘。 二、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告期內(nèi)，在董事會(huì)及全體福然德員工共同努力下，實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)健增長(zhǎng)。 2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入668,881.45萬元，同比增長(zhǎng)22.04%；實(shí)現(xiàn)歸屬母所有者的凈利潤(rùn)為30,694.28萬元，同比增長(zhǎng)9.95%；歸屬于母扣除非經(jīng)常性損益后的凈2020年年度報(bào)告利潤(rùn)為27,739.94萬元，同比增長(zhǎng)11.16%。 (一)主營(yíng)業(yè)務(wù)分析1.利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表單位:元幣種:人民幣科目本期數(shù)上年同期數(shù)變動(dòng)比例（%） 營(yíng)業(yè)收入6,688,814,505.705,480,958,237.4722.04 營(yíng)業(yè)成本6,209,953,729.634,965,018,540.6825.07 銷售費(fèi)用27,159,525.18107,046,576.22 -74.63 管理費(fèi)用43,655,022.5945,126,017.41 -3.26 研發(fā)費(fèi)用1,481,510.10651,170.44127.51 財(cái)務(wù)費(fèi)用9,334,253.7111,925,213.97 -21.73 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~100,307,414.02409,790,240.19 -75.52 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-453,929,420.51 -119,488,072.53279.90 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~338,870,318.48 -228,708,984.07 -248.17 銷售費(fèi)用：本年度銷售費(fèi)用下降較大的原因，是原計(jì)入銷售費(fèi)用下的銷售運(yùn)費(fèi)，在新收入準(zhǔn)則下作為合同履約成本，列報(bào)為營(yíng)業(yè)成本；研發(fā)費(fèi)用：本年度增加研發(fā)費(fèi)用，主要系與亞威機(jī)床股份合作研發(fā)激光落料線過程中增加的差旅和物料費(fèi)用支出；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：本年度四季度銷售增長(zhǎng)的同時(shí)，客戶信用期內(nèi)欠付貨款增加，以及年末客戶訂單增長(zhǎng)支付鋼預(yù)付貨款增加所致；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：2020年度募集項(xiàng)目建造過程中支付工程款、設(shè)款所致；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：主要是上市募集資金入賬列報(bào)所致。 (4).主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況√適用□不適用 前五名客戶銷售額70,178.73萬元，占年度銷售總額10.49%；其中前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額0萬元，占年度銷售總額0%。 2020年年度報(bào)告前五名供應(yīng)商采購(gòu)額510,597.95萬元，占年度采購(gòu)總額78.05%；其中前五名供應(yīng)商采購(gòu)額中關(guān)聯(lián)方采購(gòu)額0萬元，占年度采購(gòu)總額0%。 3.費(fèi)用√適用□不適用 報(bào)告期內(nèi)銷售費(fèi)用27,159,525.18元，同期比較減少79,887,051.04元，主要原因是本年度銷售運(yùn)費(fèi)88,877,259.61元，按新收入準(zhǔn)則下，作為合同履約成本，剔除該事項(xiàng)影響當(dāng)期銷售費(fèi)用實(shí)際增長(zhǎng)8,990,208.57元，增長(zhǎng)比例為8.40%。 報(bào)告期內(nèi)管理費(fèi)用43,655,022.59元，同期比較下降比例3.26%，管理費(fèi)用主要類別為職工薪酬、折舊費(fèi)和無形資產(chǎn)攤銷、差旅費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)等，報(bào)告期內(nèi)差旅費(fèi)有所減少，其他列支項(xiàng)目無重大變化。 4.研發(fā)投入(1).研發(fā)投入情況表√適用 □不適用 單位：元本期費(fèi)用化研發(fā)投入1,481,510.10 本期資本化研發(fā)投入 研發(fā)投入合計(jì)1,481,510.10 研發(fā)投入總額占營(yíng)業(yè)收入比例（%） 0.02 研發(fā)人員的數(shù)量4 研發(fā)人員數(shù)量占總?cè)藬?shù)的比例（%） 0.85 研發(fā)投入資本化的比重（%） (2).情況說明□適用√不適用 5.現(xiàn)金流√適用□不適用 本年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~100,307,414.02元，與上年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~409,790,240.19元比較減少金額為309,482,826.17元，減少比例為75.52%，主要原因?yàn)榈谒募径蠕N售金額同期比較增幅較大，客戶信用期內(nèi)應(yīng)收賬款相應(yīng)增加，以及本年末客戶訂單增長(zhǎng)導(dǎo)致期末預(yù)付鋼訂貨款增加，導(dǎo)致當(dāng)期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~減少。 本年度投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-453,929,420.51元，同期比較凈流出金額較大，主要原因?yàn)樯鲜心技Y金項(xiàng)目投資強(qiáng)度加大，導(dǎo)致本年度投資支出較大。 2020年年度報(bào)告本年度籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~338,870,318.48元，主要原因?yàn)樯鲜心技Y金流入列報(bào)，同時(shí)為減少財(cái)務(wù)成本，提前歸還了銀行短期借款，總體表現(xiàn)為籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加。 說明8：募集資金投資項(xiàng)目達(dá)到可使用狀態(tài)后從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)增加所致；說明9：募集資金投資項(xiàng)目達(dá)到可使用狀態(tài)后從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)所致；說明10：募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后，提前歸還銀行借款所致；說明11：訂單增長(zhǎng)向鋼支付采購(gòu)款增加所致；說明12：訂單和銷售增長(zhǎng)后向供應(yīng)商采購(gòu)增加導(dǎo)致欠付材料款、運(yùn)費(fèi)增加；說明13：新收入準(zhǔn)則調(diào)整影響，自2020年1月1日起執(zhí)行財(cái)政部修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則4號(hào)——收入》所致；說明14：新收入準(zhǔn)則調(diào)整影響，自2020年1月1日起執(zhí)行財(cái)政部修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則4號(hào)——收入》所致；說明15：主要為子臨時(shí)對(duì)外的資金拆借；說明16：為采購(gòu)待轉(zhuǎn)銷增值稅，自2020年1月1日起執(zhí)行財(cái)政部修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則4號(hào)——收入》所致；說明17：為本年度上市募集資金超出股本外金額記入資本公積所致；說明18：為本期實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)計(jì)提盈余公積所致；說明19：為本年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)所致。 2、行業(yè)主管部門主要為汽車和家電制造企業(yè)提供各類鋼材物流供應(yīng)鏈服務(wù)，按照產(chǎn)品的終端使用客戶行業(yè)劃分，其中汽車鋼材產(chǎn)品的銷售收入約占營(yíng)業(yè)收入的65%左右，為的主要業(yè)務(wù)收入來源。 行業(yè)的指導(dǎo)和服務(wù)職能由中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)和中國(guó)金屬材料流通協(xié)會(huì)等行業(yè)相關(guān)協(xié)會(huì)承擔(dān)，其主要作用是推動(dòng)中國(guó)物流業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)政府與企業(yè)采購(gòu)事業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)生產(chǎn)資料流通領(lǐng)域的改革與發(fā)展，完成政府委托交辦事項(xiàng)，以及承擔(dān)行業(yè)相關(guān)的外事、行業(yè)統(tǒng)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)制修訂等職能。 所在行業(yè)屬于充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，由行業(yè)相關(guān)協(xié)會(huì)進(jìn)行行業(yè)自律管理，業(yè)務(wù)不涉及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策禁止或限制發(fā)展的領(lǐng)域，也不涉及需要產(chǎn)業(yè)政策制定部門和行業(yè)管理部門特殊許可的業(yè)務(wù)。 3、主要行業(yè)法規(guī)2020年年度報(bào)告序號(hào)名稱頒布單位實(shí)施時(shí)間1 《中華人民共和國(guó)鐵路法》全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)1991年5月2 《中華人民共和國(guó)公路法》全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)1998年1月3 《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2003年9月4 《中華人民共和國(guó)港口法》全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2004年1月5 《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2004年5月6 《中華人民共和國(guó)道路運(yùn)輸條例》國(guó)務(wù)院2004年7月7 《中華人民共和國(guó)消防法》全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2009年5月8 《國(guó)內(nèi)水路運(yùn)輸管理?xiàng)l例》國(guó)務(wù)院2013年1月9 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2014年12月10 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2015年1月11 《中華人民共和國(guó)電子商務(wù)法》全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2018年8月4、主要相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策物流行業(yè)相關(guān)政策對(duì)本行業(yè)有較大的影響，主要相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策如下表所示：序號(hào)名稱頒布單位發(fā)布時(shí)間主要內(nèi)容1 《關(guān)于加快我國(guó)現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見》 原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、鐵道部、交通部、信息產(chǎn)業(yè)部、外經(jīng)貿(mào)部、民航總局2001年3月提出了現(xiàn)代物流的總體目標(biāo)，這是我國(guó)政府發(fā)布的有關(guān)現(xiàn)代物流發(fā)展的個(gè)政策性、指導(dǎo)性文件。 2 《關(guān)于促進(jìn)運(yùn)輸企業(yè)發(fā)展綜合物流服務(wù)的若干意見》 交通部2001年8月明確提出交通業(yè)發(fā)展物流服務(wù)的指導(dǎo)思想和總體目標(biāo)，要求加強(qiáng)主樞紐建設(shè)和發(fā)展中轉(zhuǎn)貨運(yùn)站和運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，鼓勵(lì)不同類型企業(yè)聯(lián)合經(jīng)營(yíng)以發(fā)揮綜合優(yōu)勢(shì)，鼓勵(lì)發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)和“門到門”服務(wù)，鼓勵(lì)開發(fā)第三方物流服務(wù)，在堅(jiān)持適度對(duì)外開放原則的前提下提高開放質(zhì)量和水平。 3 《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的意見》 國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部、公安部、鐵道部、交通部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、民航總局、工商總局2004年8月從行政管理、稅收管理、市場(chǎng)秩序與收費(fèi)管理三個(gè)方面改善物流業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境；鼓勵(lì)第三方物流的發(fā)展；建立了由國(guó)務(wù)院十三部委和有關(guān)協(xié)會(huì)參加的全國(guó)現(xiàn)代物流工作協(xié)調(diào)機(jī)制，明確了推動(dòng)物流業(yè)發(fā)展的一系列政策。 4 《全國(guó)物流標(biāo)準(zhǔn)2005年—2010年發(fā)展規(guī)劃》 國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部、鐵道部、交通部、民航總局、國(guó)家質(zhì)檢總局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)2005年6月從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，信息標(biāo)準(zhǔn)，管理標(biāo)準(zhǔn)與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)四個(gè)方面對(duì)我國(guó)物流行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程進(jìn)行了規(guī)劃。 2020年年度報(bào)告序號(hào)名稱頒布單位發(fā)布時(shí)間主要內(nèi)容5 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》 國(guó)家發(fā)改委2005年12月提出鼓勵(lì)建設(shè)現(xiàn)代物流服務(wù)體系。 6 《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》 國(guó)務(wù)院2006年3月首次把“物流”列入要大力發(fā)展的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，把物流業(yè)從生產(chǎn)與流通企業(yè)中分離出來并大力促其發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)新一輪產(chǎn)業(yè)分工。 7 《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見》 國(guó)務(wù)院2007年3月提出優(yōu)先發(fā)展運(yùn)輸業(yè)，提升物流的專業(yè)化、社會(huì)化服務(wù)水平，大力發(fā)展第三方物流；在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和交通樞紐城市強(qiáng)化物流基礎(chǔ)設(shè)施整合，形成區(qū)域性物流中心。 8 《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的通知》 國(guó)務(wù)院2009年3月提出關(guān)于物流發(fā)展的主要任務(wù)，包括：積極擴(kuò)大物流市場(chǎng)需求、大力推進(jìn)物流服務(wù)的社會(huì)化和專業(yè)化、加快物流企業(yè)兼并重組、推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域物流發(fā)展、加快國(guó)際物流和保稅物流發(fā)展、優(yōu)化物流業(yè)發(fā)展的區(qū)域布局、加強(qiáng)物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的銜接與協(xié)調(diào)、提高物流信息化水平、完善物流標(biāo)準(zhǔn)化體系、加強(qiáng)物流新技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用。 9 《關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)與物流業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展的意見》 全國(guó)現(xiàn)代物流工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室2010年4月促進(jìn)制造業(yè)與物流業(yè)有機(jī)融合、聯(lián)動(dòng)發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，對(duì)保持國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展意義重大。 10 《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》 國(guó)務(wù)院2010年10月提出建設(shè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新支撐體系，加快發(fā)展現(xiàn)代物流和環(huán)境服務(wù)業(yè)。 11 《商貿(mào)物流發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》 商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、供銷合作總社2011年3月支持家電、服裝、醫(yī)藥、煙草、圖書、汽車、鋼材、散裝水泥、再生資源回收、糧食以及餐飲主食等專業(yè)化物流發(fā)展，滿足流通專業(yè)化發(fā)展的需要。 12 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011）》 國(guó)家發(fā)改委2011年3月提出現(xiàn)代物流業(yè)屬于鼓勵(lì)類行業(yè)。 13 《關(guān)于促進(jìn)物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見》 國(guó)務(wù)院2011年8月減輕物流企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)，加大土地政策支持，加快物流管理體制改革等。 14 《關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資進(jìn)入物流領(lǐng)域的實(shí)施意見》 國(guó)家發(fā)改委、公安部、證監(jiān)會(huì)等十二部委2012年5月支持民間資本投資第三方物流領(lǐng)域，拓寬民營(yíng)物流企業(yè)融資渠道，鼓勵(lì)民營(yíng)物流企業(yè)做大做強(qiáng)。 15 《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化流通體制改革加快流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》 國(guó)務(wù)院2012年8月旨在建立起統(tǒng)一開放、競(jìng)爭(zhēng)有序、安全高效、城鄉(xiāng)一體的現(xiàn)代流通體系。 2020年年度報(bào)告序號(hào)名稱頒布單位發(fā)布時(shí)間主要內(nèi)容16 《服務(wù)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》 國(guó)務(wù)院2012年12月鼓勵(lì)生產(chǎn)資料流通企業(yè)強(qiáng)化物流服務(wù)功能，向倉(cāng)儲(chǔ)、交易、加工、配送等多功能、多業(yè)態(tài)拓展，形成一批集多功能于一體的專業(yè)化、綜合性生產(chǎn)資料物流配送中心，引導(dǎo)生產(chǎn)資料流通集聚式發(fā)展。 17 《關(guān)于促進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見》 商務(wù)部2013年1月引導(dǎo)倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)由傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)中心向多功能、一體化的綜合物流服務(wù)商轉(zhuǎn)變。 18 《工業(yè)和信息化部關(guān)于推進(jìn)物流信息化工作的指導(dǎo)意見》 工信部2013年1月提出推進(jìn)跨行業(yè)物流信息的互聯(lián)互通，支持跨行業(yè)綜合物流信息平臺(tái)發(fā)展，著力促進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)和國(guó)際物流發(fā)展。 推進(jìn)集裝箱多式聯(lián)運(yùn)的可視化和智能化管理，促進(jìn)鐵路、公路、水運(yùn)、航空等不同運(yùn)輸方式的連接，提高物品流動(dòng)的定位、跟蹤、過程控制等管理和服務(wù)水平；提高企業(yè)物流信息化和供應(yīng)鏈管理水平。 19 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011）》（2013修正版） 國(guó)家發(fā)改委2013年2月提出現(xiàn)代物流業(yè)屬于鼓勵(lì)類行業(yè)。 20 《關(guān)于交通運(yùn)輸推進(jìn)物流業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》 交通部2013年6月提出到2020年，基本建成便捷高效、安全綠色的交通運(yùn)輸物流服務(wù)體系，傳統(tǒng)交通運(yùn)輸業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得明顯突破，物流效率和服務(wù)水平顯著提升，實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸與現(xiàn)代物流的融合發(fā)展，基本適應(yīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需求。 21 《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)的指導(dǎo)意見》 國(guó)務(wù)院2014年7月提出加快生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，實(shí)現(xiàn)服務(wù)業(yè)與農(nóng)業(yè)、工業(yè)等在更高水平上有機(jī)融合，推動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效升級(jí)；現(xiàn)階段，我國(guó)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展研發(fā)設(shè)計(jì)、第三方物流等；提出優(yōu)化物流企業(yè)供應(yīng)鏈管理服務(wù)，提高物流企業(yè)配送的信息化、智能化、精準(zhǔn)化水平，推廣企業(yè)零庫存管理等現(xiàn)代企業(yè)管理模式。 完善物流建設(shè)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)物流設(shè)施資源集聚集約發(fā)展，培育一批具有較強(qiáng)服務(wù)能力的生產(chǎn)服務(wù)型物流園區(qū)和配送中心。 加強(qiáng)綜合性、專2020年年度報(bào)告序號(hào)名稱頒布單位發(fā)布時(shí)間主要內(nèi)容業(yè)性物流公共信息平臺(tái)和貨物配載中心建設(shè)。 22 《物流業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2014—2020年）》 國(guó)務(wù)院2014年9月到2020年，基本建立布局合理、技術(shù)先進(jìn)、便捷高效、綠色環(huán)保、安全有序的現(xiàn)代物流服務(wù)體系。 物流業(yè)增加值年均增長(zhǎng)8%左右，物流業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達(dá)到7.5%左右。 鼓勵(lì)傳統(tǒng)運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)向供應(yīng)鏈上下游延伸服務(wù)，建設(shè)第三方供應(yīng)鏈管理平臺(tái)，為制造業(yè)企業(yè)提供供應(yīng)鏈計(jì)劃、采購(gòu)物流、入物流、交付物流、回收物流、供應(yīng)鏈金融以及信息追溯等集成服務(wù)。 23 《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)內(nèi)貿(mào)流通健康發(fā)展的若干意見》 國(guó)務(wù)院2014年10月提出推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展：拓展國(guó)內(nèi)商品市場(chǎng)對(duì)外貿(mào)易功能，借鑒國(guó)際貿(mào)易通行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則和方式，在總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，適當(dāng)擴(kuò)大市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易方式的試點(diǎn)范圍。 鼓勵(lì)具條件的流通企業(yè)“走出去”，打造一批實(shí)力雄厚、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、內(nèi)外貿(mào)一體化經(jīng)營(yíng)的跨國(guó)企業(yè)；提出加快發(fā)展物流配送，支持商貿(mào)物流園區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，經(jīng)認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)的第三方物流和物流信息平臺(tái)企業(yè)，依法享受高新技術(shù)企業(yè)相關(guān)優(yōu)惠政策。 24 《物流標(biāo)準(zhǔn)化中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2015—2020年）》 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)、國(guó)家發(fā)改委、工信部、公安部、交通部、農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、海關(guān)總署、國(guó)家質(zhì)檢總局、國(guó)家糧食局、國(guó)家鐵路局、國(guó)家郵政局、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)、供銷合作總社、中國(guó)鐵路總2015年7月從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，信息標(biāo)準(zhǔn)，管理標(biāo)準(zhǔn)與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)四個(gè)方面對(duì)我國(guó)物流行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程進(jìn)行了規(guī)劃，為物流行業(yè)的規(guī)范化運(yùn)行提出了指導(dǎo)性要求。 25 《關(guān)于推進(jìn)國(guó)內(nèi)貿(mào)易流通現(xiàn)代化建設(shè)法治化營(yíng)商環(huán)境的意見》 國(guó)務(wù)院2015年8月提出大力發(fā)展第三方物流和智慧物流，鼓勵(lì)物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)中的應(yīng)用，支持建設(shè)物流信息服務(wù)平臺(tái)，促進(jìn)車源、貨源2020年年度報(bào)告序號(hào)名稱頒布單位發(fā)布時(shí)間主要內(nèi)容和物流服務(wù)等信息高效匹配，支持農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系建設(shè)，提高物流社會(huì)化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、專業(yè)化水平；放開商貿(mào)物流等領(lǐng)域外資準(zhǔn)入限制，鼓勵(lì)外資投向共同配送、連鎖配送以及鮮活農(nóng)產(chǎn)品配送等現(xiàn)代物流服務(wù)領(lǐng)域。 26 《關(guān)于加快實(shí)施現(xiàn)代物流重大工程的通知》 國(guó)家發(fā)改委2015年8月提出建設(shè)聯(lián)通國(guó)際國(guó)內(nèi)的物流大通道；打通長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶地區(qū)多式聯(lián)運(yùn)通道；推動(dòng)京津冀物流協(xié)同發(fā)展；建設(shè)一批適應(yīng)電子商務(wù)等新型業(yè)態(tài)發(fā)展需要的物流設(shè)施；構(gòu)建覆蓋全國(guó)主要物流節(jié)點(diǎn)便捷高效的物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)；提升物流業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。 27 《關(guān)于開展現(xiàn)代物流創(chuàng)新發(fā)展城市試點(diǎn)工作的通知》 國(guó)家發(fā)改委2015年9月提出加強(qiáng)城市物流發(fā)展規(guī)劃制定工作；創(chuàng)新體制機(jī)制完善政策環(huán)境；完善城市重要物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；形成現(xiàn)代化的區(qū)域物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的物流企業(yè)。 28 《關(guān)于做好現(xiàn)代物流創(chuàng)新發(fā)展城市試點(diǎn)工作的通知》 國(guó)家發(fā)改委2016年5月確定了天津、沈陽、哈爾濱、、南京、青島、廈門、武漢、廣州、深圳、重慶、成都、西安、烏魯木齊、鄭州、保定、臨沂、贛州、岳陽、義烏等20個(gè)城市為現(xiàn)代物流創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)城市。 29 《“互聯(lián)網(wǎng)+”高效物流實(shí)施意見》 國(guó)家發(fā)改委2016年7月提出順應(yīng)物流領(lǐng)域科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)，加快完善物流業(yè)相關(guān)政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，推動(dòng)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)信息技術(shù)與物流活動(dòng)深度融合，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”高效物流與大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新緊密結(jié)合，創(chuàng)新物流資源配置方式，大力發(fā)展商業(yè)新模式、經(jīng)營(yíng)新業(yè)態(tài)，提升物流業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化、組織化、智能化水平，實(shí)現(xiàn)物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；形成以互聯(lián)網(wǎng)為依托，開放共享、合作共贏、高效便捷、綠色安全的智慧物流生態(tài)體系，物流效率效益大幅提高。 30 《商貿(mào)物流發(fā)展“十三五”規(guī)劃》 商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)土資源部、交通部、國(guó)家郵政局2017年1月提出要重點(diǎn)推動(dòng)電子商務(wù)、冷鏈、醫(yī)藥、生產(chǎn)資料等專業(yè)物流發(fā)展。 鼓勵(lì)生產(chǎn)資料流通企業(yè)強(qiáng)化物流服務(wù)功能，拓展倉(cāng)儲(chǔ)、加工、配送、追溯、展示等配套服2020年年度報(bào)告序號(hào)名稱頒布單位發(fā)布時(shí)間主要內(nèi)容務(wù)，推進(jìn)生產(chǎn)資料物流企業(yè)向供應(yīng)鏈集成服務(wù)商轉(zhuǎn)型發(fā)展。 31 《關(guān)于開展供應(yīng)鏈體系建設(shè)工作的通知》 商務(wù)部、財(cái)政部2017年8月以供應(yīng)鏈平臺(tái)為載體，推動(dòng)上下游協(xié)同發(fā)展，資源整合、共享共用，促進(jìn)供應(yīng)鏈發(fā)展提質(zhì)增效；以物流鏈為渠道，利用物聯(lián)網(wǎng)、對(duì)象標(biāo)識(shí)符（OID）等先進(jìn)技術(shù)設(shè)，推動(dòng)產(chǎn)品從產(chǎn)地、集散地到銷地的全鏈條追溯，促進(jìn)追溯鏈與物流鏈融合。 32 《關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》 國(guó)務(wù)院2017年10月推動(dòng)流通創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。 應(yīng)用供應(yīng)鏈理念和技術(shù)，大力發(fā)展智慧商店、智慧商圈、智慧物流，提升流通供應(yīng)鏈智能化水平。 鼓勵(lì)批發(fā)、零售、物流企業(yè)整合供應(yīng)鏈資源，構(gòu)建采購(gòu)、分銷、倉(cāng)儲(chǔ)、配送供應(yīng)鏈協(xié)同平臺(tái)。 33 《關(guān)于組織實(shí)施城鄉(xiāng)高效配送專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃通知》 商務(wù)部、公安部、國(guó)家郵政局、供銷合作總社2018年4月各地選擇一批經(jīng)營(yíng)規(guī)模大、配送品類全、網(wǎng)點(diǎn)布局廣、輻射功能強(qiáng)的骨干企業(yè)加強(qiáng)聯(lián)系指導(dǎo)；通過設(shè)施規(guī)劃保障、政策引導(dǎo)支持、體制機(jī)制創(chuàng)新、重點(diǎn)項(xiàng)目推動(dòng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)配送資源整合與協(xié)同共享，推廣現(xiàn)代物流技術(shù)應(yīng)用和標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，推進(jìn)城鄉(xiāng)配送組織方式創(chuàng)新和集約化發(fā)展。 34 《關(guān)于開展供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點(diǎn)的通知》 商務(wù)部、工信部、生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)部、人民銀行、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)2018年4月推進(jìn)城市試點(diǎn)和企業(yè)試點(diǎn)，打造“五個(gè)一批”，用以推動(dòng)完善重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系、規(guī)范發(fā)展供應(yīng)鏈金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、融入全球供應(yīng)鏈打造“走出去”戰(zhàn)略升級(jí)版、發(fā)展全過程全環(huán)節(jié)的綠色供應(yīng)鏈體系、構(gòu)建優(yōu)質(zhì)高效的供應(yīng)鏈質(zhì)量促進(jìn)體系、探索供應(yīng)鏈政府公共服務(wù)和治理新模式。 35 《確定進(jìn)一步降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)物流成本的措施》 國(guó)務(wù)院2018年5月為進(jìn)一步促進(jìn)物流降本增效，從2018年5月1號(hào)至2019年12月31號(hào)，對(duì)物流企業(yè)承租的大宗商品倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施用地減半征收城鎮(zhèn)土地使用稅；2018年7月1號(hào)至2021年6月30號(hào)，對(duì)掛車減半征收車輛購(gòu)置稅；取消4.5噸及以下普通貨運(yùn)從業(yè)資格證和車輛營(yíng)運(yùn)證；對(duì)貨運(yùn)車輛推行跨省異地檢驗(yàn)；推動(dòng)取消高速公路省界收費(fèi)站。 36 《關(guān)于物流企業(yè)承租用于大宗商品倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)財(cái)政部、稅務(wù)總局2018年6月自2018年5月1日起至2019年12月31日止，對(duì)物流企業(yè)承租用于2020年年度報(bào)告序號(hào)名稱頒布單位發(fā)布時(shí)間主要內(nèi)容施的土地城鎮(zhèn)土地使用稅優(yōu)惠政策的通知》 大宗商品倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的土地，減按所屬土地等級(jí)適用稅額標(biāo)準(zhǔn)的50%計(jì)征城鎮(zhèn)土地使用稅。 37 《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化城市配送車輛通行管理的通知》 公安部2018年10月改進(jìn)城市配送運(yùn)力需求管理；創(chuàng)新配送模式；優(yōu)化城市配送車輛通行管控，并改善城市配送車�？織l件。 38 《國(guó)家物流樞紐布局和建設(shè)規(guī)劃》 國(guó)家發(fā)改委、交通部2018年12月到2020年，通過優(yōu)化整合、功能提升，布局建設(shè)30個(gè)左右輻射帶動(dòng)能力較強(qiáng)、現(xiàn)代化運(yùn)作水平較高、互聯(lián)銜接緊密的國(guó)家物流樞紐，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)和跨區(qū)域物流活動(dòng)組織化、規(guī)�；\(yùn)行，培育形成一批資源整合能力強(qiáng)、運(yùn)營(yíng)模式先進(jìn)的樞紐運(yùn)營(yíng)企業(yè)初步建立符合我國(guó)國(guó)情的樞紐建設(shè)運(yùn)行模式，形成國(guó)家物流樞紐網(wǎng)絡(luò)基本框架。 39 《關(guān)于推動(dòng)物流高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的意見》 國(guó)家發(fā)改委2019年3月強(qiáng)調(diào)物流業(yè)是支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。 物流高質(zhì)量發(fā)展是經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要組成部分，也是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展不可或缺的重要力量40 《深化收費(fèi)公路制度改革取消高速公路省界收費(fèi)站實(shí)施方案的通知》 國(guó)務(wù)院2019年5月取消全國(guó)高速公路省界收費(fèi)站順利實(shí)施，實(shí)現(xiàn)不停車快捷收費(fèi)，維護(hù)公平規(guī)范的公路收費(fèi)秩序，減少擁堵，便利群眾41 《數(shù)字交通發(fā)展規(guī)劃綱要》 交通部2019年7月2025年，交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)載裝全要素、全周期的數(shù)字化升級(jí)，數(shù)字化采集體系和網(wǎng)絡(luò)化傳輸體系形成；5G等公網(wǎng)和新一代衛(wèi)星通信系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)行業(yè)應(yīng)用；交通運(yùn)輸大數(shù)據(jù)應(yīng)用水平提升，出行信息服務(wù)全程覆蓋，物流服務(wù)平臺(tái)化和一體化進(jìn)入新階段，行業(yè)治理和公共服務(wù)能力顯著提升。 交通與汽車、電子、軟件、通信、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等產(chǎn)業(yè)深度融合，新業(yè)態(tài)和新技術(shù)應(yīng)用水平保持世界先進(jìn)。 42 《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范運(yùn)輸物流行業(yè)失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單管理工作的實(shí)施意見（征求意見稿）》 國(guó)家發(fā)改委2019年8月加快推進(jìn)運(yùn)輸物流行業(yè)信用體系建設(shè)，建立失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單管理制度，完善違法失信懲戒的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。 5、參與制定的標(biāo)準(zhǔn)2020年年度報(bào)告序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)類型發(fā)布單位發(fā)布日期實(shí)施日期起草單位標(biāo)準(zhǔn)號(hào)1 鋼板剪切加工中心建設(shè)與管理規(guī)范團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)金屬流通協(xié)會(huì)2020/1 0/10 2020/1 2/1 福然德T/CAMT6- 2020 2 汽車板材料物流配送服務(wù)技術(shù)規(guī)范團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)金屬流通協(xié)會(huì)2020/7 /8 2020/8 /1 福然德T/CAMT4- 2020 3 冷軋汽車板（帶）加工配送規(guī)范團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)金屬流通協(xié)會(huì)2019/3 /12 2019/4 /1 福然德T/CAMT1- 2019 2020年年度報(bào)告(五)投資狀況分析1、對(duì)外股權(quán)投資總體分析√適用□不適用 本年度投資建立華汽鋼供應(yīng)鏈，已于2020年11月25日完成工商注冊(cè)，并取得統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91310113MA1GPPBE2R的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 (1)重大的股權(quán)投資□適用 √不適用 (2)重大的非股權(quán)投資√適用 □不適用 本年度重大的非投權(quán)投資主要為上市募集資金項(xiàng)目投資，上市募集資金合計(jì)76,976.51萬元，扣除補(bǔ)充流動(dòng)資金23,000.00萬元外余額為53,976.51萬元，用于開封年剪切汽車鋼板24萬噸建設(shè)項(xiàng)目、武漢加工配送中心建設(shè)項(xiàng)目、寧德汽車板加工配送中心建設(shè)項(xiàng)目、加工配送中心產(chǎn)品升級(jí)優(yōu)化項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)與信息化管理平臺(tái)升級(jí)建設(shè)等5個(gè)項(xiàng)目。 本年度實(shí)際使用資金31,720.94萬元，各項(xiàng)目在本年度投入金額如下表：金額單位：元項(xiàng)目名稱募集資金承諾投資總額本年度投入金額截至期末累計(jì)投入金額截至期末投入進(jìn)度(%) 開封年剪切汽車鋼板24萬噸建設(shè)項(xiàng)目18,883.6913,032.4213,032.4269.01 武漢加工配送中心建設(shè)項(xiàng)目18,200.0011,465.9311,465.9363.00 寧德汽車板加工配送中心建設(shè)項(xiàng)目8,909.664,146.264,146.2646.54 加工配送中心產(chǎn)品升級(jí)優(yōu)化項(xiàng)目4,917.182,817.472,817.4757.30 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)與信息化管理平臺(tái)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目3,065.98258.86258.868.44 合計(jì)53,976.5131,720.9431,720.9458.77 以上主要項(xiàng)目中開封年剪切汽車鋼板24萬噸建設(shè)項(xiàng)目、武漢加工配送中心建設(shè)項(xiàng)目、寧德汽車板加工配送中心建設(shè)項(xiàng)目、加工配送中心產(chǎn)品升級(jí)優(yōu)化等4個(gè)項(xiàng)目在2020年末已完成土建和設(shè)安裝工作，預(yù)計(jì)2021年上半年將陸續(xù)進(jìn)行竣工驗(yàn)收并投入正式生產(chǎn)。 2020年年度報(bào)告(3)以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)□適用 √不適用 (六)重大資產(chǎn)和股權(quán)出售□適用 √不適用 (七)主要控股參股分析√適用 □不適用 截至2020年12月31日，共有15家控股子，無參股子。 物流業(yè)作為現(xiàn)代社會(huì)化生產(chǎn)和專業(yè)化分工不斷加深的產(chǎn)物，其成熟度是衡量一個(gè)國(guó)家現(xiàn)代化程度和綜合國(guó)力的重要標(biāo)志之一。 隨著全球和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化的深度推進(jìn)，以及互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的廣泛運(yùn)用，全球物流業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了深刻的變革并獲得越來越多的關(guān)注。 目前，在歐美和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，物流行業(yè)已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，也成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)部分。 在經(jīng)歷了近一個(gè)世紀(jì)的理論與實(shí)踐研究，第三方物流作為物流行業(yè)的主要組成，逐步完成了由過去簡(jiǎn)單的契約式物流向集成式供應(yīng)鏈管理發(fā)展的演變，整體行業(yè)已步入較為成熟的階段。 目前物流行業(yè)的服務(wù)價(jià)值及市場(chǎng)分布結(jié)構(gòu)如下：2020年年度報(bào)告現(xiàn)代物流行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是從基礎(chǔ)物流服務(wù)、增值服務(wù)、綜合一體式物流逐漸向供應(yīng)鏈管理發(fā)展。 供應(yīng)鏈概念是傳統(tǒng)物流概念的升級(jí)，將物流劃為供應(yīng)鏈的一部分，綜合考慮整體供應(yīng)鏈條的效率和成本。 供應(yīng)鏈管理滲透至物流活動(dòng)和制造活動(dòng)，涉及從原材料到產(chǎn)品交付終用戶的整個(gè)物流增值過程。 供應(yīng)鏈管理屬于物流發(fā)展的高級(jí)階段，物流服務(wù)進(jìn)一步向上下游延伸，與所在行業(yè)上下游企業(yè)在合作深度、緊密度、提供價(jià)值等方面全面的提升，標(biāo)志著物流企業(yè)與客戶之間從物流合作上升到戰(zhàn)略合作高度。 2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況目前我國(guó)的汽車鋼鐵物流行業(yè)內(nèi)的加工配送中心的建設(shè)投資主體主要分為國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)投資建設(shè)的加工中心、國(guó)外鋼鐵企業(yè)投資建設(shè)的加工中心、汽車自建的加工中心以及有實(shí)力的第三方汽車鋼鐵物流企業(yè)投資建設(shè)的民營(yíng)鋼材加工配送中心四種類型。 1）國(guó)內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)投資建設(shè)鋼材加工配送中心，其主要目的為延伸自身產(chǎn)品規(guī)格范圍，提高鋼的直供用戶比例，延伸營(yíng)銷渠道以達(dá)到提高鋼的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力的目的，另一方面通過有效經(jīng)營(yíng)還可以實(shí)現(xiàn)投資增值及經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收。 由于建設(shè)這類加工配送中心目的更多是傾向于服務(wù)鋼鐵企業(yè)自身，雖然在與下游大型汽車制造家建立戰(zhàn)略關(guān)系等方面存在一定優(yōu)勢(shì)，但其供應(yīng)的原材料采購(gòu)渠道、品種較為單一，為“一對(duì)一”或“一對(duì)多”的供應(yīng)模式，僅能滿足下游部分客戶的部分需求。 為了提高戰(zhàn)略產(chǎn)品的服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)鋼板加工服務(wù)本地化，國(guó)外鋼鐵企業(yè)開始在我國(guó)投資建設(shè)加工中心，特別是以日韓為代表的鋼鐵配送企業(yè)，如以新日鐵、浦項(xiàng)、JFE、蒂森克虜伯為代表的外資鋼鐵企業(yè)，以住友商事、美達(dá)王、三井物產(chǎn)為代表的外資商社，其產(chǎn)品更容易被本國(guó)系列汽車生產(chǎn)商所認(rèn)可。 但類似于國(guó)內(nèi)鋼鐵2020年年度報(bào)告企業(yè)建設(shè)的加工配送中心，這類加工中心的上游原材料品種單一，市場(chǎng)份額相對(duì)較小。 3）當(dāng)個(gè)別汽車生商需求規(guī)模較大，為克服送貨不及時(shí)等問題，選擇自己建立鋼材配送中心，自建分條、橫切、沖片、激光拼焊等生產(chǎn)線，為自身產(chǎn)品生產(chǎn)的前工序進(jìn)行落料加工，形成“多對(duì)一”的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)模式。 但由于我國(guó)汽車企業(yè)在向?qū)I(yè)化、縱深化發(fā)展，汽車主機(jī)逐漸剝離或者外包非核心業(yè)務(wù)，而著力于汽車研發(fā)、總裝及銷售等核心業(yè)務(wù)，隨之而來，汽車企業(yè)自建的加工中心在逐步減少。 4）由于下游汽車制造行業(yè)對(duì)鋼材的品種、規(guī)格、品牌要求繁多，單一的“一對(duì)一”或“多對(duì)一”的鋼鐵物流模式并不能化的降低成本，亦不能解決上游鋼和下游汽車制造企業(yè)存在的供需結(jié)構(gòu)不匹配等問題。 因此大型第三方汽車鋼鐵物流企業(yè)利用在鋼與客戶之間的橋梁關(guān)系、資金優(yōu)勢(shì)和上下游信息資源等優(yōu)勢(shì)，開始主動(dòng)投資建設(shè)鋼材加工配送中心，上游可對(duì)接多家不同的鋼鐵企業(yè)，提供不同商、規(guī)格、型號(hào)的鋼材原料供應(yīng)，下游服務(wù)更多的終端客戶。 其“多對(duì)多”的經(jīng)營(yíng)模式在滿足下游汽車制造企業(yè)需求的多樣化的同時(shí)保證了對(duì)上游鋼的采購(gòu)需求，與鋼建立了穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系。 3、進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘相較于其他鋼材消費(fèi)行業(yè)，汽車用鋼通常要求強(qiáng)度高、延伸性能好，其客戶普遍存在對(duì)上游原材料需求量大，尺寸、材質(zhì)穩(wěn)定，加工精度高等要求。 因此汽車領(lǐng)域的鋼鐵物流是一個(gè)對(duì)綜合技術(shù)水平及規(guī)模要求相對(duì)較高的行業(yè)，進(jìn)入該領(lǐng)域受到業(yè)務(wù)規(guī)模、資金實(shí)力、專業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、人才等多方面的制約，具體表現(xiàn)為：（1）規(guī)模壁壘汽車領(lǐng)域的鋼鐵物流業(yè)追求規(guī)模化經(jīng)營(yíng)，企業(yè)需將物流、資金流、信息流等要素在一個(gè)平臺(tái)內(nèi)完成統(tǒng)籌與優(yōu)化，其業(yè)務(wù)開展需要具有一定的規(guī)模。 上游基材供應(yīng)商由于其強(qiáng)計(jì)劃性的生產(chǎn)特點(diǎn)，普遍期望采購(gòu)商采購(gòu)量的穩(wěn)定性，規(guī)�；少�(gòu)的企業(yè)更可能成為其核心維護(hù)客戶，從而在獲得較為優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格的同時(shí)，奠定了與下游企業(yè)更好開展業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。 （2）資金壁壘汽車鋼鐵物流企業(yè)在追求自身業(yè)務(wù)規(guī)模的同時(shí)，也是一個(gè)資金密集型行業(yè)。 在汽車鋼材采購(gòu)、加工、倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)輸配送等的服務(wù)中，其下游客戶普遍存在對(duì)原材料需求量大，尺寸、材質(zhì)穩(wěn)定，加工精度高等要求。 為及時(shí)滿足客戶市場(chǎng)的訂單需求，汽車鋼鐵物流企業(yè)在興建大規(guī)模的現(xiàn)代化倉(cāng)庫、購(gòu)買設(shè)等方面投入大量資金的同時(shí)，還需要通過預(yù)測(cè)市場(chǎng)、客戶需求，提前完成貨以滿足客戶及時(shí)性的需要。 另一方面，上游鋼鐵生產(chǎn)商的結(jié)算模式普遍為預(yù)付款模式，而下游客戶一般要求一定期間的信用期。 興建房、提前貨、上下游結(jié)算模式所帶來的資金壓力，將會(huì)2020年年度報(bào)告對(duì)缺乏資金規(guī)模的企業(yè)將在開拓市場(chǎng)、抵御風(fēng)險(xiǎn)等方面帶來一定的障礙。 （3）技術(shù)壁壘為了有效地為客戶提供更為優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，規(guī)避企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，金屬物流企業(yè)需要依賴信息技術(shù)、物流管理、基材認(rèn)證及套裁等多方面的專業(yè)技能。 目前國(guó)內(nèi)對(duì)金屬物流認(rèn)識(shí)整體不足，相應(yīng)的培養(yǎng)、教育工作相對(duì)滯后，專業(yè)人才稀缺。 通過自我培育需要多年的積累，要在短時(shí)間內(nèi)掌握穩(wěn)定的核心技術(shù)較為困難，從而對(duì)新進(jìn)入者形成較高的技術(shù)障礙。 �。�4）渠道壁壘在下游，由于汽車整車行業(yè)對(duì)原材料品質(zhì)、規(guī)格要求較高，因此一般整車商會(huì)對(duì)上游原材料供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)證，只有經(jīng)過認(rèn)證才能成為整車的合格供應(yīng)商，而一旦認(rèn)證成功，一般將成為整車的長(zhǎng)期供應(yīng)商。 在上游，由于鋼“大生產(chǎn)”的特點(diǎn)，長(zhǎng)期、穩(wěn)定、大規(guī)模的鋼材采購(gòu)?fù)艹蔀殇摰膽?zhàn)略客戶，在價(jià)格、結(jié)算方式、供給保證方面會(huì)有一定的差別待遇。 因此，穩(wěn)定的上下游渠道資源是汽車鋼鐵物流企業(yè)持續(xù)盈利能力的重要保障，同時(shí)也是行業(yè)新進(jìn)入者短期內(nèi)難以突破的障礙。 (二)發(fā)展戰(zhàn)略√適用 □不適用 1、發(fā)展戰(zhàn)略秉承著“成為中國(guó)的鋼鐵供應(yīng)鏈解決方案提供商之一”的發(fā)展目標(biāo)，自成立伊始專注于鋼鐵物流業(yè)務(wù)及相關(guān)的技術(shù)支持服務(wù)，其下游行業(yè)主要以汽車及家電行業(yè)為主。 隨著戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)發(fā)展的逐步清晰與成熟，市場(chǎng)定位開始逐步向汽車行業(yè)傾斜，并通過逐步加強(qiáng)在汽車鋼生產(chǎn)及流通過程中涉及的倉(cāng)儲(chǔ)、剪切加工、包裝、運(yùn)輸、配送及庫存管理等相應(yīng)的技術(shù)支持一體化程度，提高自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 目前已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)具有一定規(guī)模的第三方鋼材供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)之一，擁有較大的業(yè)務(wù)規(guī)模、廣泛的輻射范圍、穩(wěn)定的上下游渠道及較高的業(yè)內(nèi)知名度等優(yōu)勢(shì)，聯(lián)通產(chǎn)業(yè)上下游并為相關(guān)企業(yè)提供汽車鋼鐵供應(yīng)鏈解決方案。 在業(yè)務(wù)方面，將進(jìn)一步向上下游延伸并深化執(zhí)行EVI理念，跨出鋼材交易的邊界。 充分利用現(xiàn)有的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，以規(guī)�；龠M(jìn)信息化，以信息化帶動(dòng)規(guī)模化，同時(shí)通過與行業(yè)內(nèi)上下游有實(shí)力的設(shè)立合資等方式進(jìn)一步深化產(chǎn)業(yè)鏈，在保證規(guī)模優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈布局及供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)體系。 同時(shí)，結(jié)合下游汽車行業(yè)未來發(fā)展方向及需求，著手布局如2020年年度報(bào)告汽車用鋁板物流配送等相關(guān)業(yè)務(wù)，積極開拓新興市場(chǎng)，在技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)等方面緊跟市場(chǎng)變化腳步，保證的行業(yè)前瞻性及行業(yè)地位。 在優(yōu)化服務(wù)輻射范圍及資源協(xié)調(diào)方面，將進(jìn)一步加強(qiáng)基地建設(shè)，通過增設(shè)加工配送中心及營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)等方式優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)布局，提高區(qū)域汽車鋼鐵物流綜合服務(wù)能力。 同時(shí)，將更有效的貼近客戶、降低交易成本，通過更詳細(xì)地了解客戶需求，到達(dá)預(yù)先控制并在限度節(jié)約資源的同時(shí)為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的全局優(yōu)化，進(jìn)而達(dá)到與客戶雙贏的效果。 在信息化管理方面，將加大信息技術(shù)和終端技術(shù)投入力度，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步整合行業(yè)資源。 同時(shí)，進(jìn)一步建設(shè)信息平臺(tái)，通過對(duì)現(xiàn)有的ERP等系統(tǒng)的應(yīng)用，將產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的供求信息及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞到的各相關(guān)節(jié)點(diǎn)上，從技術(shù)上完善內(nèi)的工貿(mào)一體化。 2、近期發(fā)展計(jì)劃1）深化產(chǎn)業(yè)鏈，加強(qiáng)上下游合作作為目前國(guó)內(nèi)規(guī)模具有一定規(guī)模的第三方鋼材物流供應(yīng)鏈服務(wù)商之一，將充分利用自身的規(guī)模及渠道資源優(yōu)勢(shì)，對(duì)自身產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行深化。 計(jì)劃主要通過與上游加強(qiáng)合作，以成立合資等方式，將上游主流的汽車板鋼資源與的供應(yīng)鏈服務(wù)能力緊密結(jié)合起來，達(dá)到共享利益和共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)作局面，成為上游鋼在業(yè)務(wù)輻射區(qū)域內(nèi)的合作伙伴。 隨著與上游鋼合作深度的不斷加強(qiáng)，將快速提升市場(chǎng)份額，進(jìn)一步加強(qiáng)已有的集中采購(gòu)優(yōu)勢(shì)和在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的議價(jià)能力。 2）增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)輻射范圍以公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目為契機(jī)，將充分利用自身規(guī)模效應(yīng)、先進(jìn)的質(zhì)量及信息管理體系、業(yè)內(nèi)知名度等核心優(yōu)勢(shì)，計(jì)劃根據(jù)汽車主機(jī)、相關(guān)下游大型鋼鐵消費(fèi)企業(yè)的分布來選擇增設(shè)子或辦事處，同時(shí)開封、武漢及寧德等地鋼材加工配送中心正在建設(shè)之中，進(jìn)一步加完善業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)及加工配送中心的布局。 鄭州（臨近開封）、武漢及寧德均屬于我國(guó)重要的交通樞紐，上述項(xiàng)目實(shí)施完成后，將進(jìn)一步提升自身規(guī)模、加工能力及業(yè)務(wù)輻射范圍，同時(shí)也有助縮短客戶訂單響應(yīng)時(shí)間，大幅對(duì)下游客戶供貨的及時(shí)性和多樣性。 另一方面，我國(guó)目前汽車鋼材物流行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，行業(yè)內(nèi)商較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。 從行業(yè)結(jié)構(gòu)來看，行業(yè)內(nèi)物流商多數(shù)為第三方企業(yè)，普遍存在規(guī)模較小、技術(shù)水平低、生產(chǎn)設(shè)落后等特點(diǎn)，市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，高端產(chǎn)品市場(chǎng)仍存在較大空間。 因此，在擴(kuò)大自身業(yè)務(wù)輻射范圍、增設(shè)加工配送中心的同時(shí)，也注重于提升自身加工技術(shù)及更廣的客戶服務(wù)能力。 以公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目為契機(jī)，計(jì)劃對(duì)已有的、重慶加工配送中心的產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)優(yōu)化、豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過購(gòu)置飛擺剪、激光落料線等鋼材剪切加工生產(chǎn)線，滿足對(duì)于多規(guī)格汽車用鋼材的加工能力及工藝需求，整體提升對(duì)下游客戶的服務(wù)能力，2020年年度報(bào)告使得的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化，提升的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。 3）開拓新興市場(chǎng)近年來，結(jié)合汽車輕量化、節(jié)能減排等理念的出現(xiàn)，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，再加上新能源汽車的多重需求，汽車制造行業(yè)對(duì)汽車用鋁材的需求逐步增加，汽車車身、覆蓋件及其他零部件中鋁合金的滲透率也在不斷增大。
因此，為緊跟市場(chǎng)變化腳步，保證的行業(yè)前瞻性及行業(yè)地位，在注重自身主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)也積極開拓新興市場(chǎng)，于2018年度新增了汽車用鋁板加工配送相關(guān)業(yè)。 |
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