特厚鋼板切割江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 202 |
| 發(fā)布者：無錫市寶錦鋼鐵有限公司 發(fā)布時(shí)間：2022-01-12 03:01:05 點(diǎn)擊次數(shù)：107 關(guān)閉 |
本及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，實(shí)際控制人承諾本募集說明書內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，按照誠信原則履行承諾，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證募集說明書中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、完整。 證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所作的任何決定，均不表明其對(duì)所發(fā)行證券的價(jià)值或者投資人的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。 根據(jù)《證券法》的規(guī)定，證券依法發(fā)行后，經(jīng)營與收益的變化，由自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。 特別提示投資者對(duì)下列重大事項(xiàng)給予充分關(guān)注，并仔細(xì)閱讀本募集說明書中有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素的章節(jié)。 主營業(yè)務(wù)為陸上、海上風(fēng)電裝（包括風(fēng)電塔架、導(dǎo)管架、管樁等）和海洋工程裝的制造和銷售，主要產(chǎn)品為自主品牌的風(fēng)電塔架（包括陸上風(fēng)電塔架、海上風(fēng)電塔架）、海上風(fēng)電導(dǎo)管架、海上風(fēng)電管樁、海上升壓站平臺(tái)等。上述風(fēng)電類產(chǎn)品的銷售規(guī)模與風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)景氣度以及風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。受全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況及各國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整影響，全球風(fēng)電整機(jī)的新增裝機(jī)容量會(huì)隨之波動(dòng)。 近年來，國內(nèi)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)高速發(fā)展，很大程度上受益于國家對(duì)風(fēng)電行業(yè)在上網(wǎng)電價(jià)保護(hù)、強(qiáng)制并網(wǎng)、強(qiáng)制購電以及各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策等方面的大力支持。但隨著風(fēng)電行業(yè)的快速發(fā)展和技術(shù)的日益成熟，前述鼓勵(lì)政策正逐漸減少。對(duì)于陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2019年5月，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》（發(fā)改價(jià)格[2019]882號(hào)），下調(diào)了2020年I～Ⅳ類資源區(qū)符合規(guī)劃、納入財(cái)政補(bǔ)貼年度規(guī)模管理的新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電指導(dǎo)價(jià)；通知同時(shí)指出，自2021年1月1日開始，新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，國家不再補(bǔ)貼。對(duì)于海上風(fēng)電項(xiàng)目，根據(jù)中華人民共和國財(cái)政部、中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì)、國家能源局發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》及對(duì)應(yīng)官方解讀，按規(guī)定完成核準(zhǔn)（案）并于2021年12月31日前全部機(jī)組完成并網(wǎng)的存量海上風(fēng)力發(fā)電和太陽能光熱發(fā)電項(xiàng)目，按相應(yīng)價(jià)格政策納入中央財(cái)政補(bǔ)貼范圍；新增海上風(fēng)電和光熱項(xiàng)目不再納入中央財(cái)政補(bǔ)貼范圍，由地方按照實(shí)際情況予以支持。 報(bào)告期內(nèi)，受到上述政策影響，風(fēng)電投資者一般在補(bǔ)貼退坡前集中對(duì)風(fēng)電場(chǎng)進(jìn)行建設(shè)，導(dǎo)致行業(yè)迎來“搶裝潮”，2018年至2020年及2021年1-9月，營業(yè)收入分別為147,252.62萬元、221,902.58萬元、360,396.85萬元及234,417.10萬元，2018年至2020年年復(fù)合增長(zhǎng)率56.44%，總體增長(zhǎng)較快。但在補(bǔ)貼退坡后，風(fēng)電投資者需重新對(duì)風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行收益測(cè)算與投資決策，其中海上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目還需結(jié)合地方補(bǔ)貼政策進(jìn)行綜合研判，或?qū)?dǎo)致短期內(nèi)市場(chǎng)需求有所下滑，進(jìn)而影響相關(guān)制造企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。作為風(fēng)電設(shè)制造商，收入和利潤在短期內(nèi)都將受到上述政策調(diào)整的影響。 截至本募集說明書簽署日，子阿勒泰泰勝及吐魯番泰勝擁有的2宗土地使用權(quán)尚未取得產(chǎn)權(quán)證書，原因?yàn)楫?dāng)?shù)刂鞴軝C(jī)關(guān)要求土地及地上房產(chǎn)統(tǒng)一辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書，而相應(yīng)土地上的在建項(xiàng)目未建設(shè)完成。阿勒泰泰勝及吐魯番泰勝在該2宗土地上的建設(shè)項(xiàng)目超出了相應(yīng)《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》約定的開工及竣工期限，存在被相應(yīng)國土主管部門要求支付違約金的風(fēng)險(xiǎn)；其中，吐魯番泰勝在相應(yīng)宗地上的建設(shè)項(xiàng)目尚未開工，存在被認(rèn)定為閑置土地、繳納土地閑置費(fèi)以及被無償收回土地使用權(quán)的法律風(fēng)險(xiǎn)。 同時(shí)，截至本募集說明書簽署日，及子正在使用的部分房產(chǎn)尚未取得相應(yīng)產(chǎn)權(quán)證書，其中部分無證房產(chǎn)用于及子主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營。及子未取得產(chǎn)權(quán)證書的房屋共69處，其中1處已經(jīng)完成竣工驗(yàn)收手續(xù)，正在辦理權(quán)屬證書，預(yù)計(jì)取得權(quán)屬證書不存在實(shí)質(zhì)性法律障礙；10處房屋已取得部分建設(shè)手續(xù)，正在辦理剩余所需建設(shè)手續(xù)，該等房屋占全部房產(chǎn)面積的比例為20.90%，該等房屋尚未組織竣工驗(yàn)收即交付使用，存在被主管機(jī)關(guān)責(zé)令改正及處以罰款的法律風(fēng)險(xiǎn)；58處尚未取得任何建設(shè)手續(xù)，該等房屋占全部房產(chǎn)面積的比例為16.12%，該等房屋存在被主管機(jī)關(guān)限期拆除的風(fēng)險(xiǎn)，及相應(yīng)子存在被主管機(jī)關(guān)處以罰款的法律風(fēng)險(xiǎn)。 截至本募集說明書簽署日，及其子未因上述事項(xiàng)受到主管機(jī)關(guān)的處罰，無證土地的主管部門已出具合規(guī)情況說明，大部分無證房產(chǎn)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T已出具不存在被拆除風(fēng)險(xiǎn)的證明及不存在重大違法違規(guī)的證明。雖然及相關(guān)子正在積極辦理相關(guān)產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)，但仍存在因產(chǎn)權(quán)手續(xù)不完善而導(dǎo)致無法辦理相關(guān)權(quán)屬證書的風(fēng)險(xiǎn)。若終及相關(guān)子因該等無證土地、房產(chǎn)被政府主管部門處罰或相關(guān)資產(chǎn)被責(zé)令收回、拆除或停止使用，將對(duì)的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響�，F(xiàn)實(shí)際控制人團(tuán)隊(duì)及本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓及向特定對(duì)象發(fā)行股票后的新控股股東凱得投控均已出具承諾函，承諾持續(xù)保證上市不因上述無證房產(chǎn)、土地受到相關(guān)損失（若因國家政策變化或地方政 府規(guī)劃改變導(dǎo)致的損失除外），但若現(xiàn)實(shí)際控制人團(tuán)隊(duì)或凱得投控?zé)o法履行其承諾，上述無證房產(chǎn)、土地仍有可能對(duì)的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。 隨著業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大，應(yīng)收款項(xiàng)規(guī)模也不斷增長(zhǎng)，2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為66,722.38萬元、80,372.64萬元、136,389.66萬元和 149,375.48萬元，占資產(chǎn)總額的比例分別為19.28%、18.80%、28.10%和27.18%。應(yīng)收款項(xiàng)金額較大的原因是境內(nèi)客戶主要為大型風(fēng)力發(fā)電運(yùn)營商，客戶付款周期較長(zhǎng)。雖然上述企業(yè)規(guī)模較大、信用較好，應(yīng)收款項(xiàng)不可收回的可能性較小，但隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷提升、“搶裝潮”結(jié)束后應(yīng)收賬款回款周期有所延長(zhǎng)等原因，未來仍可能出現(xiàn)呆賬、壞賬風(fēng)險(xiǎn)，或由于付款周期延長(zhǎng)而帶來資金成本增加，從而對(duì)盈利水平造成不利影響。 存貨主要由原材料、在產(chǎn)品、庫存商品等構(gòu)成，隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，報(bào)告期各期末的存貨增長(zhǎng)較快，各期末存貨賬面價(jià)值分別為77,930.63萬元、93,768.24萬元、101,198.32萬元和165,307.73萬元，占當(dāng)期末流動(dòng)資產(chǎn)比例分別為33.62%、29.58%、26.74%和37.34%。各期末存貨金額較大符合行業(yè)特點(diǎn)和的經(jīng)營模式。未來，若由于客戶項(xiàng)目變更或取消等原因?qū)е聨齑娈a(chǎn)品滯銷，的存貨可能會(huì)發(fā)生減值，將對(duì)經(jīng)營業(yè)績(jī)和盈利能力造成不利影響。 采購的主要原材料為鋼材。報(bào)告期內(nèi)，原材料成本占主營業(yè)務(wù)成本比例較高，原材料的價(jià)格波動(dòng)將直接影響的毛利率水平。若未來主要原材料價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，將直接影響主要產(chǎn)品的生產(chǎn)成本、銷售價(jià)格及毛利率等，導(dǎo)致經(jīng)營業(yè)績(jī)出現(xiàn)波動(dòng)。 七、本次發(fā)行方案取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序.......... 82 四、本次發(fā)行募集說明書披露前12個(gè)月發(fā)行對(duì)象與之間的重大交易情況.... 87 三、與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等 一、對(duì)核心競(jìng)爭(zhēng)力、經(jīng)營穩(wěn)定性及未來發(fā)展可能產(chǎn)生重大不利影響的因素 105 泰勝風(fēng)能//發(fā)行人/上市 指 泰勝風(fēng)能裝股份，深交所創(chuàng)業(yè)板上市，股票代碼：300129 現(xiàn)實(shí)際控制人團(tuán)隊(duì)/實(shí)際控制人團(tuán)隊(duì) 指 柳志成、黃京明、夏權(quán)光、張錦楠、張福林組成的一致行動(dòng)人團(tuán)隊(duì) 控股子 指 直接或間接持股比例超過50%（不含50%）的境內(nèi)下屬，或持股比例雖未超過50%，但發(fā)行人對(duì)其具有控制權(quán)，并被納入發(fā)行人合并報(bào)表范圍內(nèi)的境內(nèi)下屬 泰勝藍(lán)島/藍(lán)島海工 指 南通泰勝藍(lán)島海洋工程（原名稱為：南通藍(lán)島海洋工程、南通藍(lán)島來福士海洋工程） 報(bào)告期/本募集說明書期/報(bào)告期各期/近三年一期 指 2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月 本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓 指 根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，轉(zhuǎn)讓方柳志成、黃京明、張錦楠、張福林及股東張舒嘯向凱得投控轉(zhuǎn)讓泰勝風(fēng)能36,033,927股（占泰勝風(fēng)能本次發(fā)行前總股本的5.011%）股份的行為 本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票/本次向特定對(duì)象發(fā)行/本次發(fā)行 指 泰勝風(fēng)能擬以向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式向凱得投控發(fā)行股份，不超過發(fā)行前A股股票的30%之行為 定價(jià)基準(zhǔn)日 指 本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的定價(jià)基準(zhǔn)日。根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》，本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票定價(jià)基準(zhǔn)日為第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告日 發(fā)行日 指 本次發(fā)行A股股票登記至發(fā)行對(duì)象在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)開立的股票賬戶之日 《章程》 指 發(fā)行人制定并不時(shí)修訂的《泰勝風(fēng)能裝股份章程》 《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》 指 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2020年修訂） 本募集說明書 指 《泰勝風(fēng)能裝股份2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說明書》 風(fēng)力發(fā)電、風(fēng)電 指 利用風(fēng)力帶動(dòng)風(fēng)機(jī)葉片旋轉(zhuǎn)，將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能源，然后再轉(zhuǎn)變成電力的發(fā)電過程 風(fēng)電場(chǎng) 指 可進(jìn)行風(fēng)能資源開發(fā)利用的場(chǎng)地、區(qū)域或范圍，由多臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組構(gòu)成 GWEC、全球風(fēng)能協(xié)會(huì) 指 Global Wind Energy Council，即全球風(fēng)能協(xié)會(huì)。于2005年初成立，旨在推動(dòng)風(fēng)能成為全球一種重要的能源 CWEA、中國風(fēng)能協(xié)會(huì) 指 Chinese Wind Energy Association，即中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)中國風(fēng)能協(xié)會(huì)，成立于1981年，旨在促進(jìn)我國風(fēng)能技術(shù)的進(jìn)步，推動(dòng)風(fēng)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 風(fēng)力發(fā)電機(jī) 指 又稱風(fēng)機(jī)，將氣流的動(dòng)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，并連接帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電的裝置 風(fēng)電塔筒、塔架 指 作為風(fēng)電機(jī)組和基礎(chǔ)間的連接構(gòu)件，傳遞上部數(shù)百噸重的風(fēng)電機(jī)組重量。其內(nèi)部有爬梯、電纜梯、平臺(tái)等內(nèi)件結(jié)構(gòu)，以供風(fēng)電機(jī)組的運(yùn)營及維護(hù)使用 管樁 指 海上風(fēng)電設(shè)的支撐基礎(chǔ)，其上端與風(fēng)電塔筒連接，下端深入數(shù)十米深的海床地基中，用以支撐和固定海上的風(fēng)電塔筒以及風(fēng)電機(jī)組 導(dǎo)管架 指 海上風(fēng)電設(shè)的組合式支撐基礎(chǔ)，由上部鋼制桁架與下部多根細(xì)樁組配而成，上端與風(fēng)電塔筒相連、下端嵌入海床地基中，起到連接和支撐作用 基礎(chǔ)環(huán) 指 應(yīng)用于陸上風(fēng)電，位于塔架下部，上部聯(lián)接塔架、下部聯(lián)接地基的部分 法蘭 指 指使塔架上下段之間及塔架與風(fēng)機(jī)之間相互連接的部件，法蘭上帶孔，螺栓使兩法蘭緊連 下料 指 確定制作某個(gè)設(shè)或產(chǎn)品所需的材料形狀、數(shù)量或質(zhì)量后，從整個(gè)或整批材料中取下一定形狀、數(shù)量或質(zhì)量的材料的操作過程 坡口 指 根據(jù)設(shè)計(jì)或工藝需要，在焊件的待焊接部位加工成一定幾何形狀的溝槽 本募集說明書中部分合計(jì)數(shù)與各數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上可能存在差異，這些差異是由四舍五入造成的。 經(jīng)營范圍：風(fēng)力發(fā)電設(shè)，鋼結(jié)構(gòu)，化工設(shè)制造安裝，各類海洋工程設(shè)、設(shè)施、平臺(tái)的設(shè)計(jì)、建造、組裝、銷售，從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，風(fēng)力發(fā)電設(shè)、輔件、零件銷售�！疽婪毥�(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】。 截至2021年9月30日，總股本為719,153,256股，股本結(jié)構(gòu)如下表所示： 根據(jù)2021年9月30日中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任深圳分出具的《合并普通賬戶和融資融券信用賬戶前N名明細(xì)數(shù)據(jù)表》及2021年第三季度報(bào)告，截至2021年9月30日，泰勝風(fēng)能的前十大股東持股情況如下： 序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)（股） 持股比例（%） 質(zhì)押股份數(shù)量（股）（注） 質(zhì)押股份占所持有股份的比例 質(zhì)押占總股本的比例 7 興業(yè)銀行股份-南方興潤價(jià)值一年持有期混合型證券投資基金 9,969,000 1.39 無 - - 10 寧波梅山保稅港區(qū)豐年君悅投資合伙企業(yè)（有限合伙） 5,477,850 0.76 無 - - 注：根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任深圳分出具《證券質(zhì)押及司法凍結(jié)明細(xì)表》，載明截至2021年9月30日泰勝風(fēng)能前十大股東所持股份不存在質(zhì)押、凍結(jié)等情況。 前十大股東中，柳志成、黃京明、夏權(quán)光、張福林、張錦楠五人組成的一致行動(dòng)人團(tuán)隊(duì)為實(shí)際控制人。寧波豐年君盛投資合伙企業(yè)（有限合伙）與寧波梅山保稅港區(qū)豐年君悅投資合伙企業(yè)（有限合伙）為同一控制下的關(guān)聯(lián)企業(yè)，執(zhí)行事務(wù)合伙人均為寧波豐年通達(dá)投資管理，寧波豐年通達(dá)投資管理的股東為豐年永泰（北京）投資管理。除前述關(guān)聯(lián)關(guān)系和一致行動(dòng)關(guān)系外，前十大股東之間不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。 截至2021年9月30日，的總股本為719,153,256股，柳志成、黃京明、夏權(quán)光、張福林、張錦楠五人組成的一致行動(dòng)人團(tuán)隊(duì)合計(jì)持有22.23%股份，為實(shí)際控制人。2021年7月23日，凱得投控與柳志成、黃京明、張錦楠、張福林、張舒嘯簽署《附條件生效的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以每股 15.00元的價(jià)格受讓柳志成持有的14,539,655股普通股、黃京明持有的12,991,614股普通股、張錦楠持有的4,471,090股普通股、張福林持有的3,554,068股普通股、張舒嘯持有的477,500股普通股，合計(jì)約占泰勝風(fēng)能已發(fā)行普通股總股本的5.011%。2021年7月23日，凱得投控與泰勝風(fēng)能簽署《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》，以5.01元/股的價(jià)格認(rèn)購泰勝風(fēng)能向特定對(duì)象發(fā)行股票215,745,976股。上述股份轉(zhuǎn)讓交割的先決條件為本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)獲得深交所審核通過和中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。本次向特定對(duì)象發(fā)行的A股股票數(shù)量為215,745,976股，假設(shè)自募集說明書簽署日起至本次發(fā)行前的總股本未發(fā)生變化、且本次發(fā)行股數(shù)未發(fā)生變化，則本次股份轉(zhuǎn)讓及向特定對(duì)象發(fā)行股票交易完成后，總股本將增加至934,899,232股，控股股東將變更為凱得投控，實(shí)際控制人將由柳志成、黃京明、夏權(quán)光、張福林、張錦楠五人組成的一致行動(dòng)人團(tuán)隊(duì)變更為廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)。 7 興業(yè)銀行股份-南方興潤價(jià)值一年持有期混合型證券投資基金 9,969,000 1.39 10 寧波梅山保稅港區(qū)豐年君悅投資合伙企業(yè)（有限合伙） 5,477,850 0.76 8 興業(yè)銀行股份-南方興潤價(jià)值一年持有期混合型證券投資基金 9,969,000 1.07 截至本募集說明書簽署日，無控股股東，實(shí)際控制人為柳志成、黃京明、夏權(quán)光、張福林、張錦楠五人組成的一致行動(dòng)人團(tuán)隊(duì)。 本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓及向特定對(duì)象發(fā)行股票后，控股股東將變更為凱得投控，實(shí)際控制人將由柳志成、黃京明、夏權(quán)光、張福林、張錦楠五人組成的一致行動(dòng)人團(tuán)隊(duì)變更為廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)。 本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓及向特定對(duì)象發(fā)行股票后，控股股東及實(shí)際控制人的股權(quán)控制關(guān)系圖如下： 凱得投控成立于2015年5月29日；注冊(cè)資本為719,500萬元人民幣；統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為20B；企業(yè)類型為有限責(zé)任（法人獨(dú)資）；注冊(cè)地址為廣州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道60號(hào)開發(fā)區(qū)控股中心2604、2605、2606、2607單元；經(jīng)營范圍為：股權(quán)投資；股權(quán)投資管理；受托管理股權(quán)投資基金（具體經(jīng)營項(xiàng)目以金融管理部門核發(fā)批文為準(zhǔn)）；創(chuàng)業(yè)投資；代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個(gè)人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù)；為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)；參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問機(jī)構(gòu)；風(fēng)險(xiǎn)投資。 截至本募集說明書簽署日，柳志成、黃京明、夏權(quán)光、張福林、張錦楠五人組成的一致行動(dòng)人團(tuán)隊(duì)為的實(shí)際控制人。 本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓及向特定對(duì)象發(fā)行股票后，控股股東將變更為凱得投控，廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)持有凱得投控母開發(fā)區(qū)控股90%股權(quán)，實(shí)際控制人將由柳志成、黃京明、夏權(quán)光、張福林、張錦楠五人組成的一致行動(dòng)人團(tuán)隊(duì)變更為廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)。 自2018年1月1日至本募集說明書簽署日，無控股股東，實(shí)際控制人為柳志成、黃京明、夏權(quán)光、張福林、張錦楠五人組成的一致行動(dòng)人團(tuán)隊(duì)，實(shí)際控制人未發(fā)生變更。 主營業(yè)務(wù)為陸上、海上風(fēng)電裝（包括風(fēng)電塔架、導(dǎo)管架、管樁等）和海洋工程裝的制造和銷售。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)頒布的《上市行業(yè)分類指引》（2012年修訂）分類，所屬行業(yè)為“電氣機(jī)械和器材制造業(yè)”，行業(yè)代碼為C38。 國家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)起草電價(jià)管理的相關(guān)法律法規(guī)或規(guī)章及制定電價(jià)調(diào)整的國家計(jì)劃等，并同時(shí)負(fù)責(zé)能源規(guī)劃與國家發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。國家能源局主要負(fù)責(zé)擬訂能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出能源體制改革建議，并同時(shí)負(fù)責(zé)按規(guī)定權(quán)限核準(zhǔn)、審核能源投資項(xiàng)目（其中重大項(xiàng)目報(bào)國家發(fā)展和改革委員會(huì)核準(zhǔn)，或經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會(huì)審核后報(bào)國務(wù)院核準(zhǔn)）。 風(fēng)電設(shè)制造業(yè)同時(shí)受多個(gè)自律組織的指導(dǎo)，主要包括中國風(fēng)能協(xié)會(huì)、中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)風(fēng)力機(jī)械分會(huì)、全國風(fēng)力機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)委員會(huì)等。其中，中國風(fēng)能協(xié)會(huì)是行業(yè)的主要自律組織和協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本行業(yè)的產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)研究、對(duì)會(huì)員企業(yè)提供服務(wù)、行業(yè)自律管理以及代表會(huì)員企業(yè)向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議和意見，并研究分析國內(nèi)外風(fēng)能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，開展技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策研究及重大項(xiàng)目；全國風(fēng)力機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)委員會(huì)是國家授權(quán)的從事我國風(fēng)力發(fā)電、風(fēng)力提水等專業(yè)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化工作的技術(shù)工作組織，負(fù)責(zé)全國風(fēng)力發(fā)電、風(fēng)力提水等專業(yè)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)歸口工作。 1 《中華人民共和國可再生能源法》 全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì) 2005年（2009年修正） 促進(jìn)可再生能源的開發(fā)利用，增加能源供應(yīng)，改善能源結(jié)構(gòu)，保障能源安全，保護(hù)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展 2 《風(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理暫行辦法》 國家能源局 2011年 風(fēng)電場(chǎng)工程建設(shè)規(guī)劃是風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目建設(shè)的基本依據(jù)，要堅(jiān)持“統(tǒng)籌規(guī)劃、有序開發(fā)、分步實(shí)施、協(xié)調(diào)發(fā)展”的方針，協(xié)調(diào)好風(fēng)電開發(fā)與環(huán)境保護(hù)、土地及海域利用、軍事設(shè)施保護(hù)、電網(wǎng)建設(shè)及運(yùn)行的關(guān)系 3 《關(guān)于規(guī)范風(fēng)電設(shè)市場(chǎng)秩序有關(guān)要求的通知》 國家能源局 2014年 為促進(jìn)風(fēng)電設(shè)制造產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，現(xiàn)將規(guī)范風(fēng)電設(shè)市場(chǎng)秩序的有關(guān)要求通知如下：一、加強(qiáng)檢測(cè)認(rèn)證確保風(fēng)電設(shè)質(zhì)量；二、規(guī)范風(fēng)電設(shè)質(zhì)量驗(yàn)收工作；三、構(gòu)建公平、公正、開放的招標(biāo)采購市場(chǎng)；四、加強(qiáng)風(fēng)電設(shè)市場(chǎng)的信息披露和監(jiān)管 4 《國家能源局關(guān)于建立可再生能源開發(fā)利用目標(biāo)引導(dǎo)制度的指導(dǎo)意見》 國家能源局 2016年 為促進(jìn)可再生能源開發(fā)利用，保障實(shí)現(xiàn)2020、2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重分別達(dá)到15%、20%的能源發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，就建立可再生能源開發(fā)利用目標(biāo)引導(dǎo)制度提出意見 5 《海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》 國家能源局、國家海洋局 2016年 為進(jìn)一步完善海上風(fēng)電管理體系，規(guī)范海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)秩序，促進(jìn)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，明確海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)確立基本原則和總體思路 6 《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃（2016-2030年）》 國家發(fā)改委、國家能源局 2016年 大型風(fēng)電技術(shù)創(chuàng)新：研究適用于200~300米高度的大型風(fēng)電系統(tǒng)成套技術(shù)，開展大型高空風(fēng)電機(jī)組關(guān)鍵技術(shù)研究，研發(fā)100米級(jí)及以上風(fēng)電葉片，實(shí)現(xiàn)200~300米高空風(fēng)力發(fā)電推廣應(yīng)用。深入開展海上典型風(fēng)資源特性與風(fēng)能吸收方法研究，自主開發(fā)海上風(fēng)資源評(píng)估系統(tǒng)。突破遠(yuǎn)海風(fēng)電場(chǎng)設(shè)計(jì)和建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)，研制具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的10MW級(jí)及以上風(fēng)電機(jī)組及軸承、控制系統(tǒng)、變流器、葉片等關(guān)鍵部件，保障海上風(fēng)電資源的高效、大規(guī)模、可持續(xù)開發(fā)利用 7 《分散式風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)暫行管理辦法》 國家能源局 2018年 各地方要簡(jiǎn)化分散式風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)流程，建立簡(jiǎn)便高效規(guī)范的核準(zhǔn)管理工作機(jī)制，鼓勵(lì)試行項(xiàng)目核準(zhǔn)承諾制。分散式風(fēng)電項(xiàng)目申請(qǐng)核準(zhǔn)時(shí)可選擇“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”或“全額上網(wǎng)”中的一種模式。自發(fā)自用部分電量不享受國家可再生能源發(fā)展基金補(bǔ)貼，上網(wǎng)電量由電網(wǎng)企業(yè)按照當(dāng)?shù)仫L(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)收購，其中電網(wǎng)企業(yè) 承擔(dān)燃煤機(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)部分，當(dāng)?shù)仫L(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)與燃煤機(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)差額部分由可再生能源發(fā)展基金補(bǔ)貼 8 《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》 國家發(fā)改委、國家能源局 2019年 （1）開展平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目和低價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；（2）優(yōu)化平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目和低價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目投資環(huán)境；（3）保障優(yōu)先發(fā)電和全額保障性收購；（4）鼓勵(lì)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目和低價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目通過綠證交易獲得合理收益補(bǔ)償；（5）認(rèn)真落實(shí)電網(wǎng)企業(yè)接網(wǎng)工程建設(shè)責(zé)任；（6）促進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電通過電力市場(chǎng)化交易無補(bǔ)貼發(fā)展；（7）降低就近直接交易的輸配電價(jià)及收費(fèi)；（8）扎實(shí)推進(jìn)本地消納平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目和低價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)；（9）結(jié)合跨省跨區(qū)輸電通道建設(shè)推進(jìn)無補(bǔ)貼風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)；（10）創(chuàng)新金融支持方式；（11）做好預(yù)警管理銜接；（12）動(dòng)態(tài)完善能源消費(fèi)總量考核支持機(jī)制 9 《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》 國家發(fā)改委 2019年 將陸上/海上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)改為指導(dǎo)價(jià)。新核準(zhǔn)的風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)全部通過競(jìng)爭(zhēng)方式確定。2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補(bǔ)貼；2019年1月1日至2020年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補(bǔ)貼。自2021年1月1日開始，新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，國家不再補(bǔ)貼。對(duì)2018年底前已核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，如在2021年底前全部機(jī)組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行核準(zhǔn)時(shí)的上網(wǎng)電價(jià)；2022年及以后全部機(jī)組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行并網(wǎng)年份的指導(dǎo)價(jià) 10 《關(guān)于加快推進(jìn)可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼項(xiàng)目清單審核有關(guān)工作的通知》 財(cái)政部 2020年 （1）抓緊存量項(xiàng)目審核，分批納入補(bǔ)貼清單，明確納入補(bǔ)貼清單項(xiàng)目需滿足的條件；（2）補(bǔ)貼清單由電網(wǎng)企業(yè)公布；（3）按照國家價(jià)格政策要求，項(xiàng)目執(zhí)行全容量并網(wǎng)時(shí)間的上網(wǎng)電價(jià)；（4）納入補(bǔ)貼清單項(xiàng)目信息變更向電網(wǎng)企業(yè)申請(qǐng)；（5）附《可再生能源發(fā)電項(xiàng)目全容量并網(wǎng)時(shí)間審核辦法》 11 《新時(shí)代的中國能源發(fā)展》 國務(wù)院 2020年 推動(dòng)建設(shè)多元清潔的能源供應(yīng)體系，優(yōu)先發(fā)展非化石能源，推動(dòng)太陽能多元化利用，加快推動(dòng)光伏發(fā)電技術(shù)進(jìn)步和成本降低；全面協(xié)調(diào)推進(jìn)風(fēng)電開 發(fā)，有序推進(jìn)風(fēng)電開發(fā)利用和大型風(fēng)電基地建設(shè)，優(yōu)先發(fā)展平價(jià)風(fēng)電項(xiàng)目 12 《關(guān)于做好可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》 國家能源局 2020年 提出可再生能源發(fā)展目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)“十四五”期間可再生能源成為能源消費(fèi)增量主體，2030年非化石能源消費(fèi)占比20%的戰(zhàn)略目標(biāo) 13 《關(guān)于印發(fā)各省級(jí)行政區(qū)域2020年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重的通知》 國家發(fā)改委、國家能源局 2020年 積極推動(dòng)各行政區(qū)域內(nèi)可再生能源電力建設(shè)，推動(dòng)承擔(dān)消納責(zé)任的市場(chǎng)主體積極落實(shí)消納責(zé)任，完成可再生能源電力消納任務(wù) 14 《2021年能源工作指導(dǎo)意見》 國家能源局 2021年 能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高，風(fēng)電、光伏發(fā)電等可再生能源利用率保持較高水平；深化中歐智慧能源、氫能、風(fēng)電、儲(chǔ)能等能源技術(shù)創(chuàng)新合作，推動(dòng)一批合作示范項(xiàng)目落地實(shí)施 15 《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》 國家能源局 2021年 落實(shí)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，以及2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右、風(fēng)電太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上等任務(wù)，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，完善發(fā)展機(jī)制，釋放消納空間，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，發(fā)揮地方主導(dǎo)作用，調(diào)動(dòng)投資主體積極性，推動(dòng)風(fēng)電、光伏發(fā)電高質(zhì)量躍升發(fā)展。2021年，全國風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到11%左右，后續(xù)逐年提高，確保2025年非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到20%左右 16 《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》 中共中央、國務(wù)院 2021年 要積極發(fā)展非化石能源，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，大力發(fā)展風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、海洋能、地?zé)崮艿�，不斷提高非化石能源消費(fèi)比重。堅(jiān)持集中式與分布式并舉，優(yōu)先推動(dòng)風(fēng)能、太陽能就地就近開發(fā)利用 近年來風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展、政策密集出臺(tái)。短期而言，相關(guān)政策確定了平價(jià)上網(wǎng)、競(jìng)爭(zhēng)性配置的新模式，促使行業(yè)迎來“搶裝潮”，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能及業(yè)績(jī)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)；長(zhǎng)期而言，相關(guān)政策從落實(shí)消納保障機(jī)制、優(yōu)化投資環(huán)境、優(yōu)先上網(wǎng)發(fā)電等形式，推動(dòng)風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程、提升風(fēng)電產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，鼓勵(lì)早日實(shí)現(xiàn)與傳統(tǒng)化石能源發(fā)電同價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。 此外，在習(xí)主席提出的2030年“碳達(dá)峰”和2060年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”的雙重目標(biāo)下，2030年中國風(fēng)電、太陽能總裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到12億千瓦以上，我國新增風(fēng)電總裝機(jī)將保持較快增長(zhǎng)，風(fēng)電行業(yè)政策趨勢(shì)整體向好。 隨著國際社會(huì)對(duì)保障能源安全、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、應(yīng)對(duì)異常氣候等領(lǐng)域的日益重視，減少化石能源燃燒、加快開發(fā)和利用可再生能源已成為世界各國的普遍共識(shí)和一致行動(dòng)。2015年，全球可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)容量首次超過常規(guī)能源發(fā)電的新增裝機(jī)容量，標(biāo)志全球電力系統(tǒng)的建設(shè)正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。目前，全球能源轉(zhuǎn)型的基本趨勢(shì)是實(shí)現(xiàn)化石能源體系向低碳能源體系轉(zhuǎn)變，終目標(biāo)是進(jìn)入以可再生能源為主的可持續(xù)能源時(shí)代。 風(fēng)能作為一種清潔而穩(wěn)定的可再生能源，是可再生能源領(lǐng)域中技術(shù)成熟、規(guī)模開發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。目前，全球已有100多個(gè)國家開始發(fā)展風(fēng)電。根據(jù)GWEC統(tǒng)計(jì)，2001年至2020年全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量從24GW增至743GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率為19.8%；2020年全球風(fēng)電市場(chǎng)新增裝機(jī)容量93.0GW，同比增長(zhǎng)53.0%；累計(jì)裝機(jī)容量743.0GW，同比增長(zhǎng)14.3%。其中，陸上新增裝機(jī)容量86.9 GW，海上新增裝機(jī)容量6.1 GW，在亞太、北美、拉丁美洲地區(qū)陸上風(fēng)電新增裝機(jī)量均創(chuàng)歷史新高。 世界風(fēng)能資源多集中在沿海和開闊大陸的收縮地帶，大陸地區(qū)風(fēng)能密度較高的區(qū)域包括亞洲大陸的中亞草原和蒙古高原、歐洲的北海地區(qū)和北美大陸中東部地區(qū)等；沿海地區(qū)風(fēng)能密度較高的區(qū)域包括歐洲大西洋沿岸及冰島沿岸、美加?xùn)|西海岸地區(qū)和東北亞沿岸等。上述區(qū)域中，美國與歐洲憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)、先發(fā)優(yōu)勢(shì)和政策支持等，在風(fēng)電行業(yè)已達(dá)到較高發(fā)展水平；而以中國、日本為首的亞洲地區(qū)通過近些年的大力發(fā)展，在風(fēng)電行業(yè)已實(shí)現(xiàn)了規(guī)模上的超越。目前，全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已形成亞洲、北美和歐洲三大風(fēng)電市場(chǎng)。根據(jù)GWEC統(tǒng)計(jì)，2020年，亞洲、美洲和歐洲新增裝機(jī)容量分別占全球新增裝機(jī)容量的60%、18%和16%。 未來，亞洲、北美洲及歐洲仍是推動(dòng)風(fēng)電市場(chǎng)不斷發(fā)展的中堅(jiān)力量。根據(jù)GWEC預(yù)測(cè)，2021-2025年全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量預(yù)計(jì)為469GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到約4%。其中，陸上風(fēng)電仍是增長(zhǎng)主力，預(yù)計(jì)新增裝機(jī)容量為399GW；海上風(fēng)電將保持較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)新增裝機(jī)容量超過70GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到31.5%。未來幾年，以中國為代表的亞洲市場(chǎng)的成長(zhǎng)性將為強(qiáng)勁，根據(jù)GWEC預(yù)測(cè)，2021-2023年，中國在全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量的占比將維持在25%以上，為全球大風(fēng)電市場(chǎng)。 相較于陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電具有資源豐富、發(fā)電效率高、距負(fù)荷中心近、土地資源占用小、大規(guī)模開發(fā)難度低等優(yōu)勢(shì)，被廣泛認(rèn)為是風(fēng)電行業(yè)的未來發(fā)展方向。近年來，伴隨著海上風(fēng)電技術(shù)逐漸成熟和新興市場(chǎng)異軍突起，全球可開發(fā)的海上風(fēng)電區(qū)域在不斷增加，產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展。根據(jù)GWEC統(tǒng)計(jì)，2011-2020年，全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量年復(fù)合增長(zhǎng)率超過27%。2020年，全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)35GW，同比增長(zhǎng)約20.7%；全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量6.1GW，與2019年基本持平。 鑒于海上風(fēng)電發(fā)展對(duì)可再生能源產(chǎn)業(yè)的重要性，海上風(fēng)電成為各國推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)戰(zhàn)略方向，各主要國家均制定了積極的長(zhǎng)期目標(biāo)。2018年以來，德國政府提高海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)，要求到2030年德國海上風(fēng)電總裝機(jī)至少達(dá)到20GW；英國政府發(fā)布海上風(fēng)電“產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略”規(guī)劃，明確提出海上風(fēng)電裝機(jī)容量將在2030年前達(dá)到30GW，為英國提供30%以上的電力；日本政府計(jì)劃將可再生能源培育成主力電源，通過制定新法律和補(bǔ)貼制度來支持海上風(fēng)力發(fā)電事業(yè)。同時(shí)，各個(gè)新興市場(chǎng)國家也制定了海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃。我國自然資源部、中國工商銀行聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，計(jì)劃五年提供1,000億元融資額度促進(jìn)海上風(fēng)電等海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；印度新能源和可再生能源部（MNRE）宣布該國計(jì)劃到2022年實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)5GW的短期目標(biāo)，到2030年實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)30GW的長(zhǎng)期目標(biāo)。 未來五年，海上風(fēng)電將在全球范圍實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，根據(jù)GWEC預(yù)測(cè)，2021-2025年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)超過70GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率約31.5%。至2025年，預(yù)計(jì)全球海上風(fēng)電場(chǎng)的新增裝機(jī)容量占全球新增風(fēng)電總裝機(jī)容量的比例將由2020年的6.6%提高到21.3%。 風(fēng)電是未來發(fā)展?jié)摿Φ目稍偕茉醇夹g(shù)之一，具有資源豐富、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)、環(huán)境影響微小等優(yōu)勢(shì)。全球各主要國家與地區(qū)均出臺(tái)了鼓勵(lì)風(fēng)電發(fā)展的行業(yè)政策：例如以英國、德國為代表的歐洲多國政府通過稅收優(yōu)惠、投資補(bǔ)貼和出口信貸等手段支持風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展；而美國則采用“投資稅賦減免”和“產(chǎn)品稅賦抵免”等形式，通過對(duì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)投資方、風(fēng)電能耗用方的補(bǔ)貼鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展；我國也通過產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、稅收優(yōu)惠、政府補(bǔ)貼等方式，推動(dòng)風(fēng)電行業(yè)更好、更快地發(fā)展。 中國具有豐富的風(fēng)能資源，其中陸上3級(jí)及以上風(fēng)能技術(shù)開發(fā)量在2,600GW以上，近海海域3級(jí)以上風(fēng)能技術(shù)開發(fā)量約500GW，開發(fā)潛力巨大。從風(fēng)能資源潛力和可利用土地、海域面積等角度看，在現(xiàn)有風(fēng)電技術(shù)條件下，中國風(fēng)能資源足夠支撐2,000GW以上風(fēng)電裝機(jī)，風(fēng)電將成為未來能源和電力結(jié)構(gòu)中的一個(gè)重要組成部分。 我國風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)始于20世紀(jì)80年代，在其后的十余年中，我國風(fēng)電行業(yè)經(jīng)歷了初期示范階段和產(chǎn)業(yè)化建立階段，裝機(jī)容量整體保持平穩(wěn)、緩慢增長(zhǎng)。自2003年起，隨著國家發(fā)改委首期風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目的招標(biāo)，風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)進(jìn)入規(guī)�；皣a(chǎn)化階段，裝機(jī)容量增長(zhǎng)迅速。 根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會(huì)《2020年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)》統(tǒng)計(jì)，2020年，中國風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全國（除港、澳、臺(tái)地區(qū)外）新增裝機(jī)容量54.4GW，同比增長(zhǎng)103.2%；累計(jì)裝機(jī)容量約290GW，同比增長(zhǎng)23.0%。 近年來，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。在陸上風(fēng)電領(lǐng)域，根據(jù)GWEC統(tǒng)計(jì)，2020年全球陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量743GW，新增裝機(jī)容量87GW。其中，中國陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)278GW，是世界上陸上風(fēng)電總裝機(jī)超過200GW的國家；2020年，中國陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量49GW，占全球陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量比例約56%。在海上風(fēng)電領(lǐng)域，根據(jù)GWEC統(tǒng)計(jì)，2020年全球海上風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)裝機(jī)累計(jì)裝機(jī)容量35GW，新增裝機(jī)容量6.1GW，新增裝機(jī)排名前三名的國家分別為：中國、荷蘭和比利時(shí)，新增裝機(jī)容量分別為3.1GW、1.5GW和0.7GW，中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量占全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量的比例超過50%。中國已成為推動(dòng)陸上、海上風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展的主要力量。 我國風(fēng)能資源豐富和較豐富的地區(qū)主要分布在兩個(gè)大地帶。其一是“三北地區(qū)”豐富帶，主要以內(nèi)蒙古、新疆、黑龍江、甘肅等省份為代表，該等地區(qū)主要以陸上風(fēng)電為主；其二是沿海及島嶼地豐富帶，其中東部部分沿海區(qū)域（例如、廣東、福建、浙江等省份）屬于高風(fēng)功率密度區(qū)域，是較為理想的海上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)區(qū)域。 我國風(fēng)電開發(fā)以陸上風(fēng)電為主，主要集中在“三北地區(qū)”（華北、東北、西北），該等地區(qū)由于電力需求不旺盛，消納空間有限。風(fēng)電的進(jìn)一步發(fā)展，客觀上需要擴(kuò)大風(fēng)電消納范圍，大容量的電網(wǎng)能夠顯著提高風(fēng)電消納能力。自“十三五”規(guī)劃實(shí)施以來，國家對(duì)特高壓電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)建設(shè)投入，風(fēng)電外送條件得到較好的改善。截至 2019年末，國家電網(wǎng)已建成投運(yùn)“七交十六直”23項(xiàng)特高壓工程；核準(zhǔn)、在建“一交三直”4項(xiàng)特高壓工程；已投運(yùn)特高壓工程累計(jì)線公里、累計(jì)變電（換流）容量39,667萬千伏安（千瓦）。根據(jù)國家能源局發(fā)布的《2020年度全國可再生能源電力發(fā)展監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)結(jié)果的通報(bào)》，2020年，22條特高壓線億千瓦時(shí)，其中可再生能源電量2,441億千瓦時(shí)，同比提高3.8%，可再生能源電量占全部輸送電量的45.9%。國家電網(wǎng)運(yùn)營的18條特高壓線億千瓦時(shí)，其中可再生能源電量1,682億千瓦時(shí)，占輸送電量的37%；南方電網(wǎng)運(yùn)營的4條特高壓線億千瓦時(shí)，全部為可再生能源電量�！叭钡貐^(qū)”風(fēng)電消納能力得到進(jìn)一步增強(qiáng)，棄風(fēng)率穩(wěn)步下降。 同時(shí)，近年來海上風(fēng)電技術(shù)發(fā)展較快，在我國東部沿海地區(qū)大規(guī)模開發(fā)海上風(fēng)電成為可能，而東部沿海地區(qū)為電力需求旺盛的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，可充分滿足就地消納條件。從近年風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量占比來看，風(fēng)電開發(fā)重心持續(xù)向消納條件較好的地區(qū)轉(zhuǎn)移，隨著地區(qū)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，風(fēng)電消納問題將得以更快改善。 在我國大力開展產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展和綠色發(fā)展的背景下，我國海上風(fēng)電將實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展。根據(jù)《2020年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)》，2020年，中國海上風(fēng)電發(fā)展提速，新增裝機(jī)787臺(tái)，新增裝機(jī)容量達(dá)到384.5萬千瓦，同比增長(zhǎng)54.2%。 根據(jù)國網(wǎng)能源研究院發(fā)布的《中國新能源發(fā)電分析報(bào)告2019》預(yù)測(cè)，“十四五”期間海上風(fēng)電發(fā)展將進(jìn)一步提速。根據(jù)、廣東、浙江、福建、等省市或地方已批復(fù)的海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃規(guī)模測(cè)算，“十四五”期間預(yù)計(jì)全國新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量約25.0GW；至2025年底，我國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到30.0GW左右，80%裝機(jī)集中在、廣東、福建等省份，且、廣東有望建成集中連片開發(fā)的千萬千瓦級(jí)海上風(fēng)電基地。2030年底，我國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)或?qū)⒊^60GW，占全國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的比例約為12%。政策引導(dǎo)驅(qū)動(dòng)下，海上風(fēng)電裝機(jī)容量快速增長(zhǎng)。 作為新興產(chǎn)業(yè)，風(fēng)電在技術(shù)不成熟的發(fā)展初期，難以與傳統(tǒng)能源直接競(jìng)爭(zhēng)。政策支持與電價(jià)補(bǔ)貼有效地促進(jìn)了我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)投入提高、產(chǎn)量提升、技術(shù)進(jìn)步、成本下降，為終實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)奠定了一定發(fā)展基礎(chǔ)。經(jīng)過逾十年的補(bǔ)貼激勵(lì)，我國風(fēng)電已經(jīng)具與煤電等傳統(tǒng)能源競(jìng)爭(zhēng)的能力，推動(dòng)競(jìng)價(jià)配置、推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)成為主流政策導(dǎo)向與預(yù)期。同時(shí)，風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)是其作為可再生能源，加速發(fā)展并實(shí)現(xiàn)其能源替代作用、推動(dòng)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的必經(jīng)之路，也是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)自身的發(fā)展趨勢(shì)與終目標(biāo)。 近年來，風(fēng)電行業(yè)風(fēng)機(jī)單機(jī)容量開始呈現(xiàn)大型化的趨勢(shì)。大兆瓦、高可靠性、高經(jīng)濟(jì)效益的風(fēng)電項(xiàng)目整體解決方案在市場(chǎng)上的認(rèn)可度高，具大兆瓦機(jī)型產(chǎn)品能力的整機(jī)商在未來將更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。單機(jī)容量大型化可以有效提高風(fēng)能資源利用效率、提升風(fēng)電項(xiàng)目投資開發(fā)運(yùn)營的整體經(jīng)濟(jì)性、提高土地/海域利用效率、降低度電成本、提高投資回報(bào)、利于大規(guī)模項(xiàng)目開發(fā)，而風(fēng)電度電成本又是平價(jià)上網(wǎng)政策穩(wěn)步推進(jìn)的重要基礎(chǔ)，平價(jià)上網(wǎng)政策也將加速促進(jìn)風(fēng)電降本和大兆瓦機(jī)型的開發(fā)。 陸上風(fēng)電領(lǐng)域，隨著平價(jià)大基地項(xiàng)目、分散式風(fēng)電項(xiàng)目的需求增加，客戶對(duì)機(jī)組的風(fēng)資源利用率要求提高，陸上風(fēng)機(jī)功率已經(jīng)逐步邁入4MW、5MW時(shí)代。海上風(fēng)電領(lǐng)域，由于相較陸上風(fēng)電面臨更為復(fù)雜的環(huán)境，且未來勢(shì)必面向遠(yuǎn)海、深海持續(xù)開拓，對(duì)產(chǎn)品本身和成本管控能力將不斷提出新要求，大兆瓦機(jī)型推出的趨勢(shì)更為突出。 隨著風(fēng)電規(guī)�；l(fā)展的基本成形，適用于不同風(fēng)資源環(huán)境的定制化產(chǎn)品設(shè)計(jì)成為重要趨勢(shì)。針對(duì)陸上、海上、高溫、低溫、高海拔、高風(fēng)速、中低風(fēng)速、低風(fēng)速、抗臺(tái)風(fēng)等不同環(huán)境特點(diǎn)進(jìn)行差異化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)逐漸成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要構(gòu)成部分。 近年來，國務(wù)院、發(fā)改委、能源局等政府部門出臺(tái)了大量的法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策鼓勵(lì)和規(guī)范風(fēng)能行業(yè)的發(fā)展，具體詳見本募集說明書之“節(jié) 基本情況”之“三、所處行業(yè)的主要特點(diǎn)及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況”之“（一）行業(yè)管理體制及政策法規(guī)”的相關(guān)內(nèi)容。國家為風(fēng)能行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境，在其引導(dǎo)推動(dòng)下，風(fēng)能行業(yè)面臨巨大的發(fā)展機(jī)遇。 風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模化發(fā)展，帶來風(fēng)電機(jī)組價(jià)格的降低、風(fēng)場(chǎng)運(yùn)營效率的提高和風(fēng)機(jī)維護(hù)水平的提升，進(jìn)而促使風(fēng)力發(fā)電成本逐年下降。根據(jù)《中國“十四五”電力發(fā)展規(guī)劃研究》預(yù)測(cè)，到2022年，我國陸上風(fēng)電基本實(shí)現(xiàn)平價(jià)，到2025年成本有望降至0.30元/KWh，到2035年、2050年成本進(jìn)一步降至0.23元/KWh、0.20元/KWh，促進(jìn)風(fēng)電運(yùn)營企業(yè)收益增長(zhǎng)。 風(fēng)能作為我國開發(fā)潛力的清潔能源，具有儲(chǔ)量豐富、分布廣泛以及經(jīng)濟(jì)效益良好等特征。根據(jù)國家能源研究所的《中國風(fēng)電發(fā)展路線級(jí)及以上風(fēng)能技術(shù)開發(fā)量（70米高度）在2,600GW以上，現(xiàn)有技術(shù)條件下實(shí)際可裝機(jī)容量可以達(dá)到2,000GW以上。此外，在水深不超過50米的近海海域，風(fēng)電實(shí)際可裝機(jī)容量約為500GW。根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，截至2020年底，我國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到308GW，僅占可利用風(fēng)能12.32%左右，開發(fā)潛力巨大。 伴隨風(fēng)力發(fā)電相關(guān)技術(shù)不斷進(jìn)步，部分區(qū)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)，但仍有區(qū)域的發(fā)電成本或上網(wǎng)電價(jià)高于化石能源。此外，考慮到電網(wǎng)消納、新能源間隙性波動(dòng)、土地、稅收等制約因素影響，風(fēng)力發(fā)電行業(yè)仍需政府政策扶持鼓勵(lì)。由于這些扶持政策均由各國政府自行制定，盡管全球節(jié)能減排的趨勢(shì)不變，但如果主要市場(chǎng)的相關(guān)政策發(fā)生重大變化，將在一定程度上影響行業(yè)的發(fā)展速度。 從政策層面看，國家發(fā)改委規(guī)定，自2021年1月1日開始，新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，國家不再補(bǔ)貼，過去兩年風(fēng)電搶裝潮導(dǎo)致的行業(yè)增速一定程度上將會(huì)有所放緩。 受新冠疫情和國際貿(mào)易摩擦加劇的負(fù)面影響，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加劇，各國紛紛推出了包括貨幣政策、貿(mào)易保護(hù)政策在內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)刺激政策，提振本國經(jīng)濟(jì)的同時(shí)也可能會(huì)造成全球供應(yīng)鏈的波動(dòng)性加大、物流效率降低成本上升等現(xiàn)象。風(fēng)電裝行業(yè)面臨著需求節(jié)奏變化的短期承壓情況，部分海外供應(yīng)商供貨、客戶采購受到約束，或風(fēng)電裝銷售受到限制，國內(nèi)外很多企業(yè)包括、供應(yīng)商、客戶等利益相關(guān)方均受到不同程度影響。 風(fēng)電基礎(chǔ)支撐裝（包括風(fēng)電塔架、導(dǎo)管架、管樁等）具有體型巨大、定制化程度高、質(zhì)量要求嚴(yán)苛、供貨周期緊等特征，需經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)研究、經(jīng)驗(yàn)積累方能產(chǎn)出合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。同時(shí)，不同客戶對(duì)風(fēng)電裝產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)不同、技術(shù)要求繁雜，需要根據(jù)各項(xiàng)目情況對(duì)客戶提供的設(shè)計(jì)藍(lán)圖進(jìn)行拆解、研發(fā)、試制，確定制造時(shí)采用的具體參數(shù)及制方案，并在原材料采購、生產(chǎn)過程監(jiān)測(cè)、出場(chǎng)檢驗(yàn)等多方面進(jìn)行全過程管控，充分利用先進(jìn)的技術(shù)工藝和生產(chǎn)設(shè)，輔以長(zhǎng)期積累的專業(yè)領(lǐng)域技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，方能在質(zhì)量、功能、交貨等各方面滿足下游客戶的嚴(yán)苛的定制化設(shè)零部件需求。因此，對(duì)于新進(jìn)企業(yè)而言，由于缺乏工程經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)儲(chǔ)，無法快速響應(yīng)下游客戶需求，難以適應(yīng)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。 此外，海上風(fēng)電基礎(chǔ)支撐裝需具更高的抗腐蝕、抗臺(tái)風(fēng)、抗海水沖撞性能。且相較于陸上風(fēng)電基礎(chǔ)支撐裝，海上風(fēng)電基礎(chǔ)支撐裝通常單段長(zhǎng)度更長(zhǎng)、直徑更大、重量更重，在制過程中對(duì)焊接并行控制、機(jī)加工精度控制、涂裝質(zhì)量控制、缺陷檢測(cè)修復(fù)等環(huán)節(jié)要求較高，僅有部分實(shí)力較強(qiáng)的商掌握了高品質(zhì)、大功率海上風(fēng)電塔架、導(dǎo)管架、管樁等產(chǎn)品的制造技術(shù)，大量中小企業(yè)較難進(jìn)入主流市場(chǎng)。因此，本行業(yè)存在技術(shù)工藝壁壘。 風(fēng)電塔架、導(dǎo)管架、管樁等風(fēng)電基礎(chǔ)支撐裝通常要求可靠使用壽命達(dá)到15-20年，產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)于保障發(fā)電的安全性、可靠性、可持續(xù)性至關(guān)重要。下游客戶在選擇上游供應(yīng)商時(shí)，都需通過長(zhǎng)期、謹(jǐn)慎的考核，其中，風(fēng)塔生產(chǎn)商的行業(yè)實(shí)際應(yīng)用和產(chǎn)品運(yùn)行記錄是客戶采購的重要依據(jù)。新進(jìn)入者因質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不明晰、生產(chǎn)過程管理不健全以及技術(shù)不夠成熟等因素，難以獲得實(shí)際訂單進(jìn)行測(cè)試改進(jìn)、提升設(shè)計(jì)能力和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性；同時(shí)，由于從事此行業(yè)時(shí)間較短，新進(jìn)者也很難在短時(shí)間內(nèi)通過實(shí)際產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)和運(yùn)行紀(jì)錄證明產(chǎn)品的穩(wěn)定和可靠性，導(dǎo)致其與下游客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系存在困難。因此，嚴(yán)格的市場(chǎng)認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)成為較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘。 風(fēng)電設(shè)產(chǎn)品制造是資金密集型行業(yè)，建設(shè)初期對(duì)房、設(shè)等固定資產(chǎn)的投入資金規(guī)模較大。風(fēng)電塔架、導(dǎo)管架、管樁等屬于大型鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，其生產(chǎn)制造需要大噸位起重機(jī)、厚板卷板機(jī)等大型設(shè)，根據(jù)生產(chǎn)流程還需進(jìn)行大量場(chǎng)地工裝及設(shè)改型，固定資產(chǎn)投入較大。同時(shí)，為滿足客戶交期較緊、交貨量大的需求，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要在原材料采購方面墊付資金，且風(fēng)電設(shè)產(chǎn)品回款周期較長(zhǎng)，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)需進(jìn)行充足的流動(dòng)資金儲(chǔ)。此外，風(fēng)電行業(yè)的大功率趨勢(shì)也對(duì)生產(chǎn)商提出更高要求，生產(chǎn)商需要需對(duì)生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)持續(xù)進(jìn)行投入，并在吊裝、儲(chǔ)運(yùn)等生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行設(shè)升級(jí)，方能持續(xù)保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，本行業(yè)存在資金規(guī)模壁壘。 風(fēng)電設(shè)零部件行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。近幾年，隨著國家政策對(duì)可再生能源發(fā)展的大力扶持，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的裝機(jī)容量也呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，高素質(zhì)的專業(yè)人才需求也不斷加大。風(fēng)電塔架、導(dǎo)管架、管樁等屬于大型鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，需要材料工程、機(jī)械自動(dòng)化、工業(yè)設(shè)計(jì)、工程管理等領(lǐng)域的專業(yè)人才。國內(nèi)頭部風(fēng)電設(shè)零部件商已組建較為完整的技術(shù)人員梯隊(duì)，可迅速進(jìn)行技術(shù)迭代，滿足市場(chǎng)產(chǎn)品升級(jí)需求，但對(duì)于新進(jìn)企業(yè)，想要實(shí)現(xiàn)大功率、降本增效以及國產(chǎn)化替代等目標(biāo)，仍然存在研發(fā)、技術(shù)、管理等方面的人才缺口，特別是系統(tǒng)掌握風(fēng)電理論并具有風(fēng)電工程開發(fā)、設(shè)計(jì)、建設(shè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才相對(duì)較少。因此，本行業(yè)對(duì)新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成了較高的人才壁壘。 風(fēng)電基礎(chǔ)支撐裝（包括風(fēng)電塔架、導(dǎo)管架、管樁等）屬于鋼制產(chǎn)品，上游行業(yè)主要是鋼鐵行業(yè)。用于生產(chǎn)風(fēng)電基礎(chǔ)支撐裝的專用鋼板的寬度和厚度需要滿足一定要求，同時(shí)也需要具耐低溫、耐腐蝕的特性，因此，鋼板質(zhì)量與性能影響到產(chǎn)品的品質(zhì)及可靠性。目前，國內(nèi)的鋼鐵行業(yè)發(fā)展比較成熟，生產(chǎn)風(fēng)電基礎(chǔ)支撐裝所使用的鋼板的供給充足，但由于近年來鋼材的價(jià)格波動(dòng)較大，對(duì)風(fēng)電裝行業(yè)的成本和毛利有一定影響。 風(fēng)電基礎(chǔ)支撐裝的下游客戶主要為大型風(fēng)電場(chǎng)施工商、電場(chǎng)運(yùn)營商及風(fēng)整機(jī)商等，客戶集中度較高。因此，風(fēng)電裝行業(yè)與風(fēng)電整機(jī)制造、風(fēng)電建設(shè)、風(fēng)電運(yùn)營、風(fēng)電維護(hù)等下游行業(yè)高度相關(guān)，整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r決定了風(fēng)電裝行業(yè)的發(fā)展前景。近年來，國家政策的大力扶持保障了風(fēng)電行業(yè)的正確發(fā)展，而風(fēng)電技術(shù)的不斷進(jìn)步也推動(dòng)了效率提升和成本下降，未來風(fēng)電市場(chǎng)將不斷擴(kuò)大。 近年來，伴隨風(fēng)電行業(yè)的不斷發(fā)展，我國風(fēng)電年新增并網(wǎng)裝機(jī)容量高速增長(zhǎng)，為上千家風(fēng)電設(shè)及零部件商提供發(fā)展空間。但在當(dāng)前風(fēng)電單機(jī)容量大型化、平價(jià)上網(wǎng)等行業(yè)趨勢(shì)的推動(dòng)之下，業(yè)內(nèi)商需通過加大研發(fā)投入以提高風(fēng)電設(shè)產(chǎn)品發(fā)電效率；同時(shí)，升級(jí)生產(chǎn)設(shè)、批量化生產(chǎn)，也有助于大幅降低生產(chǎn)成本，這共同導(dǎo)致風(fēng)電設(shè)零部件商產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提高。 除外，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)還包括天順風(fēng)能（002531.SZ）、天能重工（300569.SZ）、大金重工（002487.SZ）、通裕重工（300185.SZ）、日月股份（603218.SH）和海力風(fēng)電（301155.SZ）等。隨著國家對(duì)清潔能源需求的持續(xù)增長(zhǎng)及風(fēng)電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的良性化、優(yōu)質(zhì)化，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)將獲得更多的發(fā)展機(jī)遇，市場(chǎng)空間廣闊。 成立于2001年，主營業(yè)務(wù)為陸上、海上風(fēng)電裝（包括風(fēng)電塔架、導(dǎo)管架、管樁等）和海洋工程裝的制造和銷售，是我國早專業(yè)生產(chǎn)風(fēng)機(jī)塔架的之一，也是國內(nèi)外知名的風(fēng)力發(fā)電機(jī)配套塔架專業(yè)制造商。與眾多國內(nèi)外整機(jī)制造商及風(fēng)電場(chǎng)業(yè)主建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，是Vestas、日立、金風(fēng)科技等多家國內(nèi)外知名企業(yè)的合格供應(yīng)商。在風(fēng)機(jī)塔架制造領(lǐng)域，生產(chǎn)基地分布于市、省啟東市、省東臺(tái)市、內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市、新疆維吾爾自治區(qū)哈密市等地，自主品牌“TSP”、“泰勝”、“藍(lán)島BlueIsland”的產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，受到國內(nèi)外業(yè)主和風(fēng)電整機(jī)商等客戶的認(rèn)可，在風(fēng)電裝行業(yè)享有較高的品牌美譽(yù)度。長(zhǎng)期在國內(nèi)風(fēng)電裝行業(yè)居于地位，生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量均位居行業(yè)前列，具較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 天順風(fēng)能（蘇州）股份成立于2005年，主營業(yè)務(wù)為風(fēng)塔及零部件的生產(chǎn)和銷售，風(fēng)電葉片及模具的生產(chǎn)和銷售，風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目的開發(fā)投資、建設(shè)和運(yùn)營業(yè)務(wù)以及智慧能源相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。在風(fēng)塔細(xì)分領(lǐng)域，天順風(fēng)能在太倉、包頭、珠海、丹麥等地設(shè)有多家生產(chǎn)基地，專業(yè)從事兆瓦級(jí)大功率風(fēng)力發(fā)電塔架及其相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，是全球規(guī)模的風(fēng)力發(fā)電塔架專業(yè)制造企業(yè)之一。 2020年和2021年1-9月，天順風(fēng)能分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入80.51億元和52.14億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母股東的凈利潤10.50億元和10.31億元。 青島天能重工股份成立于2006年，是國內(nèi)專業(yè)的風(fēng)機(jī)塔架生產(chǎn)商，主要產(chǎn)品包括1.5MW、1.8MW、2.0MW、2.2MW、2.3MW、2.5MW、3.0MW及以上等風(fēng)機(jī)塔架、海上風(fēng)塔柱樁等。天能重工在吉林、云南、湖南、新疆、、內(nèi)蒙古等地區(qū)擁有12個(gè)生產(chǎn)基地，業(yè)務(wù)規(guī)模居于行業(yè)前列。 2020年和2021年1-9月，天能重工分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34.25億元和21.92億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母股東的凈利潤4.28億元和2.80億元。 遼寧大金重工股份成立于2003年，是國內(nèi)技術(shù)的超大重型鋼結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)制造企業(yè)，主要產(chǎn)品包括陸上風(fēng)力發(fā)電塔架和海上風(fēng)力發(fā)電塔架及其相關(guān)零部件。大金重工地處中國東北，產(chǎn)品覆蓋內(nèi)蒙古中東部、東北、河北東部等地區(qū)。 2020年和2021年1-9月，大金重工分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入33.25億元和31.80億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母股東的凈利潤4.65億元和4.33億元。 通裕重工股份成立于2002年，主營業(yè)務(wù)為大型鑄鍛件產(chǎn)品的研發(fā)、制造及銷售，主要產(chǎn)品為風(fēng)電主軸、鑄件、風(fēng)電裝模塊化業(yè)務(wù)等�，F(xiàn)已形成集大型鑄鍛坯料制、鑄鍛造、熱處理、機(jī)加工、大型成套設(shè)設(shè)計(jì)制造于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈，并可為能源電力（含風(fēng)電、水電、火電、核電）、礦山、石化、海工裝、壓力容器、機(jī)械、軍工、航空航天等行業(yè)提供大型鑄鍛件及核心部件。 2020年和2021年1-9月，通裕重工分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入56.88億元和42.86億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母股東的凈利潤3.81億元和2.62億元。 日月重工股份成立于2007年，是一家專業(yè)從事鑄造研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的民營上市，主要產(chǎn)品包括風(fēng)電鑄件、塑料機(jī)械鑄件等，目前已成為國內(nèi)的鑄造生產(chǎn)企業(yè)之一，以生產(chǎn)“厚大斷面球鐵鑄件”見長(zhǎng)，處于鑄造行業(yè)的龍頭地位。 2020年和2021年1-9月，日月股份分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入51.11億元和34.87億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母股東的凈利潤9.79億元和5.71億元。 海力風(fēng)電設(shè)科技股份成立于2009年，主營業(yè)務(wù)為風(fēng)電設(shè)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括風(fēng)電塔筒、樁基及導(dǎo)管架等，產(chǎn)品涵蓋2MW至5MW等市場(chǎng)主流規(guī)格產(chǎn)品以及6.45MW、8MW等大功率等級(jí)產(chǎn)品。 2020年和2021年1-9月，海力風(fēng)電分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入39.29億元和43.73億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母股東的凈利潤分別為6.15億元和9.72億元。 風(fēng)機(jī)塔架、管樁、導(dǎo)管架等風(fēng)電裝擁有一定的技術(shù)壁壘（如：法蘭平面度要求、法蘭的內(nèi)傾量要求、焊縫的棱角要求、錯(cuò)邊量控制、厚板焊接和防腐要求等），而對(duì)于海上風(fēng)電裝，相關(guān)工藝難度會(huì)進(jìn)一步提高。在陸上、海上風(fēng)電裝領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，具有專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人才隊(duì)伍，承擔(dān)了多家國內(nèi)外風(fēng)機(jī)商陸上鋼塔、柔性塔及海上風(fēng)電管樁、導(dǎo)管架的樣品制作工作。同時(shí)，牽頭起草了國家標(biāo)準(zhǔn)《風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔架》（GB/T19072-2010、GB/T19072-20XX），并參與編制行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《風(fēng)力發(fā)電塔架法蘭鍛件》（JB/T11218-2020）。隨著風(fēng)機(jī)塔架的升級(jí)和結(jié)構(gòu)的變化，不斷加大研發(fā)投入，現(xiàn)已在風(fēng)電和海工領(lǐng)域獲得200余項(xiàng)有效專利，涵蓋設(shè)計(jì)、工藝、制造技術(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)、配套新型工裝等多個(gè)方面。 自成立以來即專注于風(fēng)機(jī)塔架、管樁、導(dǎo)管架等風(fēng)電裝的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。憑借持續(xù)的技術(shù)開發(fā)投入、嚴(yán)格的質(zhì)量控制、先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和成熟的經(jīng)營管理，在行業(yè)內(nèi)建立了良好的產(chǎn)品口碑及企業(yè)形象，先后與VESTAS、西班牙歌美颯集團(tuán)（GAMESA）、美國通用電氣集團(tuán)（GE WIND）、株式會(huì)社日本制鋼所（JSW）、金風(fēng)科技、中國華能集團(tuán)、中廣核集團(tuán)、大唐集團(tuán)、中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)、三峽集團(tuán)、中交集團(tuán)、河北建投集團(tuán)等中外知名企業(yè)建立了緊密的合作關(guān)系。同時(shí)，自主品牌“TSP”、“泰勝”、“藍(lán)島BlueIsland”的塔架產(chǎn)品憑借十余年如一日的過硬質(zhì)量與優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，受到了國內(nèi)外風(fēng)電整機(jī)商的認(rèn)可，在風(fēng)能裝行業(yè)享有較高的品牌美譽(yù)度，具有較強(qiáng)的客戶資源及品牌優(yōu)勢(shì)。 近年來，根據(jù)國家風(fēng)電政策導(dǎo)向及各地風(fēng)電場(chǎng)核準(zhǔn)、開發(fā)情況，積極提前布局生產(chǎn)基地。目前，在市、省啟東市、省東臺(tái)市、內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市、新疆維吾爾自治區(qū)哈密市等地設(shè)立生產(chǎn)基地。由于風(fēng)電塔架、管樁、導(dǎo)管架等風(fēng)電設(shè)零部件產(chǎn)品呈現(xiàn)體積大、重量大等特點(diǎn)，一般情況下行業(yè)內(nèi)企業(yè)綜合成本結(jié)構(gòu)中運(yùn)輸成本占比較高；近年來隨著風(fēng)電行業(yè)主流機(jī)型大型化趨勢(shì)愈發(fā)明顯，陸上運(yùn)輸難以適應(yīng)該等需求，帶來高昂運(yùn)輸成本，亦成為制約海上風(fēng)電設(shè)零部件生產(chǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸。而在風(fēng)資源較為豐富的“三北”地區(qū)以及海運(yùn)、出口較為便捷的沿海地區(qū)的（如、等地）生產(chǎn)基地的布局可以有效降低運(yùn)輸成本，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)與客戶間業(yè)務(wù)黏性，有利于提升現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)能力及售后維護(hù)服務(wù)能力。 風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)具有前期資本投入較大、安裝施工成本較高、運(yùn)行維護(hù)周期較長(zhǎng)的特點(diǎn)。而風(fēng)電塔架、管樁、導(dǎo)管架等風(fēng)電裝作為風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的支撐結(jié)構(gòu)，屬于大型鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，其日常運(yùn)行環(huán)境較為惡劣，行業(yè)內(nèi)一般要求該等產(chǎn)品的可靠使用壽命在20年以上。同時(shí)，該等產(chǎn)品關(guān)系風(fēng)電場(chǎng)建成后運(yùn)營維護(hù)的安全性、穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性，引致下游客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)十分謹(jǐn)慎。在風(fēng)電裝供應(yīng)商的選擇過程中，經(jīng)營規(guī)模是對(duì)工藝創(chuàng)新能力、生產(chǎn)加工能力、質(zhì)量控制能力、交貨履約能力、售后服務(wù)能力的保障，因此規(guī)模優(yōu)勢(shì)在風(fēng)電設(shè)零部件的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中尤為重要。作為風(fēng)電裝行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，業(yè)務(wù)規(guī)模位居行業(yè)前列，規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯。 風(fēng)電塔架、管樁、導(dǎo)管架等風(fēng)電裝作為風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的支撐結(jié)構(gòu)，其產(chǎn)品質(zhì)量將直接影響風(fēng)電場(chǎng)建成后運(yùn)營維護(hù)的安全性、穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性，也與下游客戶運(yùn)營效率密切相關(guān)。因此，下游客戶在選擇風(fēng)電裝供應(yīng)商時(shí)，通常會(huì)重點(diǎn)考核供應(yīng)商質(zhì)量管理能力。自成立以來一直高度重視產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，制定了嚴(yán)格的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和科學(xué)的質(zhì)量管理制度，已通過ISO9001國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO3834-2焊接質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO11環(huán)境管理體系認(rèn)證、ISO45001職業(yè)健康和安全管理體系認(rèn)證、EN1090-1&2歐盟鋼結(jié)構(gòu)制作資質(zhì)認(rèn)證、日本建筑鋼結(jié)構(gòu)制作資質(zhì)大臣認(rèn)定、DNV挪威船級(jí)社認(rèn)證、ABS美國船級(jí)社認(rèn)證、JIS日本鋼結(jié)構(gòu)制造許可認(rèn)證、特種設(shè)（壓力容器）制造許可等認(rèn)證，并獲得大量國內(nèi)外知名企業(yè)的供應(yīng)商認(rèn)證。 作為風(fēng)電裝行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，擁有良好的產(chǎn)品質(zhì)量口碑與質(zhì)量運(yùn)行業(yè)績(jī)，受到下游客戶的廣泛認(rèn)可，進(jìn)而為業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展提供保障。 成立于2001年，主營業(yè)務(wù)為陸上、海上風(fēng)電裝（包括風(fēng)電塔架、導(dǎo)管架、管樁等）和海洋工程裝的制造和銷售。在風(fēng)電裝領(lǐng)域，是我國早專業(yè)生產(chǎn)風(fēng)電塔架的之一，在全國風(fēng)電塔架制造業(yè)中處于地位，也是的風(fēng)電塔架供應(yīng)商之一。始終秉承“以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以技術(shù)為根本、以客戶為基石”的經(jīng)營理念，立足國內(nèi)拓展國際市場(chǎng)，已與眾多中外知名企業(yè)建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，在風(fēng)電裝行業(yè)形成了較高的知名度和良好的信譽(yù)度。 經(jīng)過多年的技術(shù)創(chuàng)新和生產(chǎn)實(shí)踐，在風(fēng)電裝領(lǐng)域掌握了多項(xiàng)核心技術(shù)與核心生產(chǎn)工藝，擁有多項(xiàng)具有國際先進(jìn)水平和國內(nèi)水平的技術(shù)成果。截至本募集說明書簽署日，已獲得200余項(xiàng)有效專利，涵蓋設(shè)計(jì)、工藝、制造技術(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)、配套新型工裝等多個(gè)方面。 報(bào)告期內(nèi)，獲評(píng)2021年全球新能源企業(yè)世界500強(qiáng)、2021制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng)及2021新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)100強(qiáng)等。同時(shí)，牽頭起草了國家標(biāo)準(zhǔn)《風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔架》（GB/T19072-2010、GB/T19072-20XX）、參與編制行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《風(fēng)力發(fā)電塔架法蘭鍛件》（JB/T11218-2020），并通過ISO9001國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO3834-2焊接質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO11環(huán)境管理體系認(rèn)證、ISO45001職業(yè)健康和安全管理體系認(rèn)證、EN1090-1&2歐盟鋼結(jié)構(gòu)制作資質(zhì)認(rèn)證、日本建筑鋼結(jié)構(gòu)制作資質(zhì)大臣認(rèn)定、DNV挪威船級(jí)社認(rèn)證、ABS美國船級(jí)社認(rèn)證、JIS日本鋼結(jié)構(gòu)制造許可認(rèn)證、特種設(shè)（壓力容器）制造許可等認(rèn)證，是國內(nèi)資質(zhì)優(yōu)良、技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯的行業(yè)引領(lǐng)者。 風(fēng)電裝又稱風(fēng)電技術(shù)裝、風(fēng)電設(shè)，是指利用風(fēng)能進(jìn)行發(fā)電的設(shè)，其根據(jù)工作環(huán)境可分為陸上風(fēng)電裝和海上風(fēng)電裝。一套完整的風(fēng)電裝通常包括風(fēng)電機(jī)組、風(fēng)電支撐基礎(chǔ)以及輸電控制系統(tǒng)三大部分。風(fēng)電機(jī)組包括機(jī)艙罩、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、葉片、軸承等組件；風(fēng)電支撐基礎(chǔ)包括風(fēng)電塔架、基礎(chǔ)環(huán)等（海上風(fēng)電支撐基礎(chǔ)還包括管樁、導(dǎo)管架等零部件）；輸電控制系統(tǒng)組件包括輸電電纜、控制系統(tǒng)、升壓站等。 的主要產(chǎn)品為自主品牌的風(fēng)電塔架（包括陸上風(fēng)電塔架、海上風(fēng)電塔架）、海上風(fēng)電導(dǎo)管架、海上風(fēng)電管樁、海上升壓站平臺(tái)等，各產(chǎn)品簡(jiǎn)要情況如下： 陸上風(fēng)電裝 陸上風(fēng)電塔架 陸上風(fēng)電塔架是風(fēng)電機(jī)組和基礎(chǔ)環(huán)間的連接構(gòu)件，用以傳遞上部數(shù)百噸重的風(fēng)電機(jī)組重量；也是實(shí)現(xiàn)風(fēng)電機(jī)組維護(hù)、輸變電等功能所需的重要構(gòu)件。風(fēng)電塔架內(nèi)部有爬梯、電纜梯等結(jié)構(gòu)，以供日常運(yùn)營及維護(hù)使用 海上風(fēng)電裝 海上風(fēng)電塔架 與陸上風(fēng)電塔架相似，海上風(fēng)電塔架是風(fēng)電機(jī)組和管樁或?qū)Ч芗荛g的連接構(gòu)件。相較于陸上風(fēng)電塔架，海上風(fēng)電塔架還需在抗腐蝕、抗臺(tái)風(fēng)、抗海水沖撞等方面具有更可靠的設(shè)計(jì)，且單段長(zhǎng)度長(zhǎng)、直徑大、重量大 海上風(fēng)電導(dǎo)管架 海上風(fēng)電導(dǎo)管架是海上風(fēng)電設(shè)的組合式支撐基礎(chǔ)，由上部鋼制桁架與下部多樁組配而成，上端與風(fēng)電塔筒相連、下端嵌入海床地基中，起到連接和支撐作用，適用于復(fù)雜地質(zhì)地貌的海洋環(huán)境 海上風(fēng)電管樁 海上風(fēng)電管樁是海上風(fēng)電設(shè)的支撐基礎(chǔ)，其上端與風(fēng)電塔架連接，下端深入數(shù)十米深的海床地基中，用以支撐和固定海上的風(fēng)電塔筒以及風(fēng)電機(jī)組，其對(duì)海底地質(zhì)和水文環(huán)境的要求較高 海上升壓站平臺(tái) 海上升壓站是海上風(fēng)電場(chǎng)的電能匯集中心，所有的風(fēng)力發(fā)電機(jī)發(fā)出的電能在升壓站匯集后，通過海底電纜輸送到陸上電網(wǎng)。海上升壓站平臺(tái)產(chǎn)品通常在陸地上完成整體建造，再由工程船運(yùn)到海上進(jìn)行一體化安裝 原材料采購主要采取“以銷定采”的模式，原材料采購基本與銷售合同相對(duì)應(yīng)。通常在與下游客戶簽訂銷售合同后，基于合同約定，根據(jù)原材料價(jià)格走勢(shì)情況，與上游原材料供應(yīng)商簽訂采購合同，以鎖定主要原材料價(jià)格，盡可能降低鋼板等原材料價(jià)格波動(dòng)給盈利造成的影響。同時(shí)，也會(huì)根據(jù)資金情況及客戶預(yù)付款項(xiàng)情況合理安排原材料采購，在保證工期的前提下合理安排原材料采購數(shù)量及采購時(shí)間。 將采購原輔材料的申請(qǐng)、報(bào)價(jià)、驗(yàn)貨、交付等環(huán)節(jié)的責(zé)任落實(shí)到分管部門經(jīng)理和個(gè)人，建立了科學(xué)、合理的原輔材料采購成本控制體系和供應(yīng)商管理體系。在供應(yīng)商選擇方面，根據(jù)供應(yīng)商企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營規(guī)模、質(zhì)量保證能力、響應(yīng)速率和樣品檢驗(yàn)等資料評(píng)審確定《合格供方名錄》。鋼板的終供應(yīng)商多為央企、國企、大型民企，與主要供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系，以確保獲得質(zhì)量可靠、價(jià)格適中的原材料；對(duì)于其他輔材，優(yōu)先從《合格供方名錄》中選擇，選取多家供應(yīng)商比較，根據(jù)需求及市場(chǎng)價(jià)格情況進(jìn)行詢價(jià)采購。若需要新增供應(yīng)商，按《供應(yīng)商管理制度》的要求進(jìn)行評(píng)審，合格后，經(jīng)批準(zhǔn)納入《合格供方名錄》后可實(shí)行采購。報(bào)告期內(nèi)，原輔材料供應(yīng)持續(xù)穩(wěn)定。 采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，即根據(jù)所獲得的訂單安排采購，再根據(jù)采購合理安排生產(chǎn)計(jì)劃。的市場(chǎng)營銷部根據(jù)已簽訂合同的產(chǎn)品品種、圖紙方案及交貨期，提前通知生產(chǎn)部，進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)、圖紙轉(zhuǎn)化，并及時(shí)安排生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)部下設(shè)切割組、卷制組、焊接組、拼裝組等若干專業(yè)小組，根據(jù)訂單產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程分工協(xié)作，鋼板進(jìn)入車間后，經(jīng)過切割、卷圓、焊接、噴砂、油漆、包裝等工序后成為產(chǎn)成品，后運(yùn)輸至客戶指定交貨地點(diǎn)。 在具體生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢人員和客戶派出的駐監(jiān)理對(duì)整個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行檢驗(yàn)及監(jiān)督管理；客戶或者第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)派出的駐監(jiān)理主要對(duì)于關(guān)鍵部分如原材料、焊接、法蘭平面、防腐、內(nèi)件等進(jìn)行檢查確認(rèn)，對(duì)產(chǎn)品出車間后進(jìn)行總檢，只有檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才可以對(duì)外發(fā)貨。 報(bào)告期內(nèi)，以自主生產(chǎn)為主，但在訂單量大、交期短的情況下，也會(huì)采用產(chǎn)品主體外協(xié)加工方式補(bǔ)充產(chǎn)能，以滿足客戶的交貨需求。會(huì)通過委派生產(chǎn)監(jiān)督員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)造、組織多方質(zhì)量驗(yàn)收、加工商定期考核等方式對(duì)主要外協(xié)環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量管控。 風(fēng)電裝制造基本不受氣候等外部因素影響，但由于風(fēng)機(jī)塔架產(chǎn)品外形尺寸比較大，運(yùn)輸比較困難，屬于超高超長(zhǎng)超寬運(yùn)輸物品，產(chǎn)品生產(chǎn)地如接近風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)，則運(yùn)輸費(fèi)用低廉，產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)，因此，風(fēng)機(jī)塔架產(chǎn)品存在運(yùn)輸半徑問題。根據(jù)國內(nèi)風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)布局位置，在市、省啟東市、省東臺(tái)市、內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市、新疆維吾爾自治區(qū)哈密市等地設(shè)立生產(chǎn)基地，以提高生產(chǎn)效率與存貨周轉(zhuǎn)效率，降低生產(chǎn)及倉儲(chǔ)成本。 通過長(zhǎng)期生產(chǎn)經(jīng)營，積累了大量?jī)?yōu)質(zhì)客戶，并對(duì)客戶業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)進(jìn)行持續(xù)跟蹤，及時(shí)獲取客戶投資計(jì)劃及項(xiàng)目?jī)?chǔ)量，與客戶協(xié)同開發(fā)、探討風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)安排，提供必要的技術(shù)及服務(wù)支持。 招投標(biāo)模式下，能夠及時(shí)準(zhǔn)確地把握市場(chǎng)需求信息，并通過采招平臺(tái)參與項(xiàng)目投標(biāo)，商務(wù)和技術(shù)部門估算產(chǎn)品成本，確定投標(biāo)報(bào)價(jià)，制作生產(chǎn)標(biāo)書和商業(yè)標(biāo)書，進(jìn)行投標(biāo)。中標(biāo)后，按照合同簽訂流程，由商務(wù)部主導(dǎo)完成后續(xù)工作，通過管理系統(tǒng)將生產(chǎn)訂單轉(zhuǎn)發(fā)給生產(chǎn)計(jì)劃管理部，后者取得相關(guān)技術(shù)圖紙等資料后，由其進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的安排并向采購部提出采購申請(qǐng)。產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，按合同約定和客戶實(shí)際需求將產(chǎn)品運(yùn)至客戶指定交貨地點(diǎn)，并根據(jù)合同條款及信用政策與客戶進(jìn)行結(jié)算。 商務(wù)談判方式下，主要通過協(xié)商議價(jià)或競(jìng)爭(zhēng)性談判等與客戶達(dá)成合作意向、簽訂銷售合同，其余具體流程與招投標(biāo)訂單無顯著差異。 目前的經(jīng)營模式是由所處風(fēng)電裝行業(yè)的行業(yè)特征、產(chǎn)品特點(diǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況、上下游行業(yè)發(fā)展情況等因素共同決定的。報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)營模式及其關(guān)鍵影響因素未發(fā)生重大變化，預(yù)計(jì)未來一定期間內(nèi)也不會(huì)發(fā)生重大變化。 通過建立鼓勵(lì)科研創(chuàng)新的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制及完善的技術(shù)創(chuàng)新管理體系，提高研發(fā)人員的積極性和創(chuàng)造性，不斷提升內(nèi)部人員的技術(shù)能力，為保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。不斷努力攻克核心技術(shù)和關(guān)鍵難題，使企業(yè)創(chuàng)新能力得到大幅提高，提升了的經(jīng)濟(jì)效益和核心競(jìng)爭(zhēng)力。 注2：海洋工程類裝業(yè)務(wù)與海上風(fēng)電裝業(yè)務(wù)共用部分產(chǎn)線，故產(chǎn)能需合并計(jì)算。 隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，通過建設(shè)新生產(chǎn)基地、新增或更新機(jī)器設(shè)等方式逐步提升產(chǎn)能。 報(bào)告期內(nèi)，陸上風(fēng)電裝產(chǎn)能利用率分別為53.03%、72.03%、85.39%和52.62%。2018年，受到國家政策影響，風(fēng)電市場(chǎng)需求下降較為明顯，導(dǎo)致產(chǎn)能利用率相對(duì)較低；2019年-2020年，我國風(fēng)電行業(yè)面臨上網(wǎng)電價(jià)將下調(diào)的政策壓力，風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)進(jìn)程加快且相對(duì)集中在調(diào)價(jià)時(shí)點(diǎn)前，帶動(dòng)了對(duì)風(fēng)電零部件設(shè)的整體需求，產(chǎn)能利用率快速提升；2021年1-9月，陸上風(fēng)電“搶裝潮”結(jié)束，陸上風(fēng)電裝產(chǎn)能利用率回落。報(bào)告期內(nèi)，海上風(fēng)電裝產(chǎn)能利用率分別為28.59%、52.77%、80.48%和79.18%，整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，主要原因系近年來國家大力推動(dòng)海上風(fēng)電發(fā)展，市場(chǎng)需求顯著增加。 報(bào)告期各期，發(fā)行人鋼板采購平均價(jià)格分別為 4,582.80元/噸、4,077.32元/噸、4,121.43元/噸和5,161.37元/噸；同期，國際鋼鐵價(jià)格指數(shù)（扁平材）平均值分別為192.26、168.92、162.87和327.34，發(fā)行人采購價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)基本一致，2021年受國際鋼鐵價(jià)格大幅上漲影響，發(fā)行人鋼板采購平均單價(jià)上漲明顯。 其中，發(fā)行人2020年鋼板采購單價(jià)較2019年略有上升，與當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)存在一定差異，主要系隨著發(fā)行人綜合實(shí)力的不斷增強(qiáng)，以海上風(fēng)電裝產(chǎn)品為代表的中高端產(chǎn)品收入占比提升，而上述中高端產(chǎn)品所使用的鋼材牌號(hào)的采購單價(jià)高于風(fēng)電裝產(chǎn)品通常使用的鋼材牌號(hào)所致。 報(bào)告期內(nèi)，燃料及能源動(dòng)力成本占營業(yè)成本的比重較小。生產(chǎn)基地所在地區(qū)電力價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，供應(yīng)較為充足，能夠保證的正常生產(chǎn)經(jīng)營。同時(shí)，積極調(diào)整生產(chǎn)排期規(guī)劃，增加低谷時(shí)段電力使用，導(dǎo)致電力采購單位價(jià)格整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。 截至本募集說明書簽署日，及子不存在擁有特許經(jīng)營權(quán)的情況。及子就其生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)取得的資質(zhì)及許可如下： 1 泰勝風(fēng)能 特種設(shè)制造許可證（壓力容器） TS2210D85-2023 從事A2級(jí)、第三類壓力容器、固定式壓力容器的制造 國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 2023.8.3 2 東臺(tái)泰勝 特種設(shè)生產(chǎn)許可證（壓力容器） TS2232487-2023 從事以下固定式壓力容器中、低壓容器（D）的壓力容器的制造。 省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2023.9.8 3 泰勝藍(lán)島 安全生產(chǎn)許可證 （蘇）JZ安許證字【2019】000013 建筑施工 省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 2022.1.8 4 泰勝藍(lán)島 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書（防水防腐保溫工程專業(yè)承包壹級(jí)） D232321706 防水防腐保溫工程專業(yè)承包壹級(jí) 省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 2026.2.9 5 泰勝藍(lán)島 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書（鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級(jí)） D332201166 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級(jí) 南通市行政審批局 2023.9.17 6 泰勝風(fēng)能 海關(guān)報(bào)關(guān)單位注冊(cè)登記證書 3119965019 進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人 金山海關(guān) 長(zhǎng)期 7 泰勝風(fēng)能 對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者案登記 02733665 對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營 / / 8 泰勝藍(lán)島 海關(guān)報(bào)關(guān)單位注冊(cè)登記證書 3224960393 進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人 啟東海關(guān) 長(zhǎng)期 9 泰勝藍(lán)島 對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者案登記 03376906 對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營 / / 10 東臺(tái)泰勝 海關(guān)報(bào)關(guān)單位注冊(cè)登記證書 3219960338 進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人 鹽城海關(guān)駐東臺(tái)辦事處 長(zhǎng)期 11 東臺(tái)泰勝 對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者案登記 02778808 對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營 / / 19 泰勝風(fēng)能 城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可證 金-19-08601240 準(zhǔn)予在申報(bào)范圍內(nèi)向排水設(shè)施排水 市金山區(qū)水務(wù)局 2024.12.17 20 泰勝風(fēng)能 城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可證 金-19-08602241 準(zhǔn)予在申報(bào)范圍內(nèi)向排水設(shè)施排水 市金山區(qū)水務(wù)局 2024.12.17 21 泰勝藍(lán)島 食品經(jīng)營許可證 JY183 熱食類食品制售 啟東市行政審批局 2023.7.30 截至本募集說明書簽署日，及其子共擁有226項(xiàng)境內(nèi)專利，其中發(fā)明專利36項(xiàng)，實(shí)用新型專利190項(xiàng)，及子合法擁有和使用該等專利，具體情況詳見本募集說明書“附件：發(fā)行人及子擁有的專利權(quán)”。生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的主要核心技術(shù)均系自主研發(fā)取得。 截至本募集說明書簽署日，及子在境內(nèi)已經(jīng)取得21處房屋的房屋所有權(quán)證書情況如下： 序號(hào) 所有權(quán)人 房產(chǎn)證編號(hào) 座落 建筑面積（平方米） 發(fā)證日期 他項(xiàng)權(quán)利 20 新疆泰勝 新（2020）哈密市伊州區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第第0045540號(hào) 哈密市伊州區(qū)潮州路83號(hào)新疆哈密泰勝風(fēng)能塔架基地輔助車間，生產(chǎn)車間，宿舍樓 20,888.54 2020. 01.08 無 截至本募集說明書簽署日，及子正在使用的部分房產(chǎn)尚未取得產(chǎn)權(quán)證書，具體情況如下： 序號(hào) 實(shí)際使用人 坐落 建筑物名稱 建筑面積（平方米） 占全部房屋面積比例 用途 土地使用證編號(hào) 辦證手續(xù) 1 泰勝藍(lán)島 寅陽鎮(zhèn)侯字村 塔筒轉(zhuǎn)運(yùn)車間 6,795.45 2.20% 生產(chǎn)經(jīng)營 啟國用（2015）第0249號(hào)、啟國用（2011）第0112號(hào) 已辦理國有土地證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工許可證、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收案，未辦理土地合宗 2 泰勝風(fēng)能 金山區(qū)衛(wèi)清東路1988號(hào) 噴砂房 1,043.00 0.34% 工業(yè) 滬房地金字（2009）第014056號(hào) 已辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證 8 泰勝藍(lán)島 寅陽鎮(zhèn)侯字村 綜合樓、食堂 4,715.00 1.53% 生產(chǎn)經(jīng)營 啟國用（2015）第0248號(hào)、啟國用（2015）第0249號(hào)、啟國用（2011）第0112號(hào) 已辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證 9 泰勝藍(lán)島 寅陽鎮(zhèn)侯字村 A2、A4宿舍樓 7,483.14 2.43% 員工宿舍 啟國用（2015）第0247號(hào) 已辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證 10 泰勝藍(lán)島 寅陽鎮(zhèn)侯字村 涂裝房（噴砂房、結(jié)構(gòu)后處理車間、手動(dòng)自動(dòng)噴砂房） 15,441.00 5.01% 生產(chǎn)經(jīng)營 啟國用（2015）第0250號(hào)、蘇（2019）啟東市不動(dòng)產(chǎn)第0030952號(hào)、啟國用（2015）第0249號(hào) 已辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工許可證 11 泰勝藍(lán)島 寅陽鎮(zhèn)侯字村 涂裝線車間、管加工車間機(jī)電車庫、6F車間7F 車間預(yù)處理車間倉庫、油漆庫 34,616.00 11.23% 生產(chǎn)經(jīng)營 啟國用（2015）第0249號(hào) 、啟國用（2011）第0112號(hào) 已辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證
18 泰勝藍(lán)島 寅陽鎮(zhèn)侯字村 管加工車間擴(kuò)建（中跨） 3,456.00 1.12% 生產(chǎn)經(jīng)營 啟國用（2015）第0248號(hào)、啟國用（2015）第0249號(hào)、啟國用（2011）第0112號(hào) 無建設(shè)手。 |
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