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特厚鋼板切割做空卷螺差和逢低做多鋼利潤風(fēng)

　　供應(yīng)：收縮態(tài)勢料延續(xù)。全年實現(xiàn)粗鋼產(chǎn)量平控甚至小幅下降的概率還是比較大的。若河北、山東兩省按照文件中的壓減產(chǎn)量目標估算，其他地區(qū)產(chǎn)量按照平控進行估算，則8-12 月全國需要壓減粗鋼產(chǎn)量7998.72 萬噸或17.44%。

　　需求：下半年或走弱，但韌性猶存。房地產(chǎn)新開工和拿地數(shù)據(jù)持續(xù)走弱，地產(chǎn)投資中期下行概率較大。但下半年投資出現(xiàn)失速下滑的概率不大�；�建投資在財政后置因素的影響下料繼續(xù)回升。制造業(yè)方面，7月出現(xiàn)階段性回落，但后期在工業(yè)企業(yè)利潤高增長，企業(yè)中長期貸款增速回升的背景下，復(fù)蘇態(tài)勢可能會檢修延續(xù)。

　　鐵礦石中期頂部已現(xiàn)，短期有反彈風(fēng)險。國內(nèi)礦石中期需求見頂趨勢進一步確立，海外鋼開工盡管繼續(xù)恢復(fù)，但8-12 月礦石需求增量有限。所以我們繼續(xù)維持礦價中期已經(jīng)進入下行趨勢的觀點。但短期仍有反彈風(fēng)險，主要是因為鋼利高利潤，鋼材需求旺季將至等。

　　結(jié)論：壓減粗鋼產(chǎn)量政策和旺季需求表現(xiàn)依然是決定后期價格走勢的關(guān)鍵。供應(yīng)方面，壓減粗鋼產(chǎn)量政策逐漸從預(yù)期過渡到現(xiàn)實，我們認為，全年粗鋼產(chǎn)量實現(xiàn)平控的概率很大。需求方面，7-8 月數(shù)據(jù)全面走弱，預(yù)計9 月之后需求逐步恢復(fù)概率較大。綜合以上分析，經(jīng)過8 月份的價格回調(diào)之后，9 月份隨著下游需求的逐步好轉(zhuǎn)、壓減粗鋼產(chǎn)量預(yù)期的強化，以及成本端雙焦的強勢，鋼材價格有望逐步回穩(wěn)。

　　操作建議：成材延續(xù)逢低買入思路，鐵礦則等待逢高沽空機會；套利關(guān)注螺紋1-5 正套，做空卷螺差和逢低做多鋼利潤風(fēng)險因素：鋼減產(chǎn)力度不及預(yù)期，需求恢復(fù)緩慢，礦石供應(yīng)收縮。
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